贝恩公司今日发布《2019年亚太区出行市场研究报告——亚洲出行行业坎坷的盈利之路》。研究发现,中国消费者对网约车、共享单车、共享汽车和即时配送业务所展现出的巨大热情,曾在中国出行市场掀起一轮为期三年的发展狂潮。然而眼下,受乘客安全问题影响,地方政府陆续出台更为严格的运营许可条例,出行行业整体急转直下。
贝恩公司研究曾一度预计,中国出行市场的交易总额将在2020年达到720亿美元,但据最新预测,这一数字在2021年才会缓和增至600亿美元。作为亚洲发展中国家中的领军市场,中国出行行业的探索之路,对于相关企业如何在区域市场中站稳脚跟具有重要的借鉴意义。
贝恩公司全球合伙人、大中华区先进制造业务和汽车业务主席曾伟民接受媒体采访
研究指出,2018年中国智能共享出行行业总体增势趋缓。网约车、共享单车和B2C共享汽车三大领域发展严重放缓,仅即时配送企业短期内前景较为乐观,交易总额在2018年实现了40%的增长。2018年,中国网约车市场的投资规模锐减约90%,导致中国出行行业整体投资缩水48%。此前,行业巨头滴滴的“顺风车”业务发生两起乘客遇害案件令乘客安全问题备受关注,在法规政策不断收紧的背景下,出行行业下行趋势预计仍将延续。
曾伟民
贝恩公司全球合伙人
大中华区先进制造业务和汽车业务主席
本次报告联合作者
尽管挑战重重,我们认为不仅在中国,乃至印尼、印度在内的所有亚洲发展中国家,出行行业依然有很好的盈利前景。只有敢于做出艰难决定,脚踏实地、耐心布局的领导人,才有可能带领企业破解盈利难题。
贝恩公司全球副董事刘湘平分享报告主要发现
四大关键盈利手段
对于想要破解盈利难题的出行企业,贝恩公司针对网约车市场总结出以下四大关键盈利手段:
1极致的运营
极致的运营对出行企业重新获得公众信任至关重要。为了更好地应对乘客的出行安全问题,各大出行企业相继推出紧急联系人、实时位置共享、车内录音和虚拟号码等功能。
除此以外,出行企业还必须解决另一个不容忽视的难题——运营亏损。贝恩研究发现,Lyft的单均运营亏损高达45%左右。尽管大幅提高乘客车费和平台抽成可以弥补某些成本的大项开支,但在管控较为严格的国家,例如中国,这一方法未必可行。出行企业只有在企业内部不断优化,积极实现效率提升和成本节约。例如,网约车公司可能有机会通过投资电动车车队来提升利润,贝恩公司针对中国地区的研究表明,这一举措可降低约65%的燃油成本。2018年到2020年,中国充电站数量预计将增加六倍以上,而在东南亚充电站目前仍十分罕见。
2区域聚焦
区域密度对网约车业务的盈利至关重要。网约车公司应该瞄准优势地区,建立密集且稳定的车队规模,减少乘客的等待时间和运营成本。在中国的高线城市,网约车公司的渗透率正在临近饱和点,这就意味着公司应该将业务重点转移至低线城市,去那里争取高增长机会。
曾伟民分享报告主要发现
3相邻扩张
对大多数网约车龙头企业来说,建立“全平台”模式尤为重要。他们可以通过向电动滑板车或即时配送领域拓展,充分发挥出它们在算法和平台资源方面的优势。在东南亚,Grab为了拓展业务版图,已经开始测试旗下支付服务GrabPay。
蔡晴
贝恩公司全球合伙人
在拓展业务的同时,各大企业为弥补运营亏损,还需要对供应链进行深入分析,关注垂直领域的整合。从汽车融资到汽油和零部件的集中采购,企业可以沿着价值链不断探索新的收入来源。
曾伟民、刘湘平接受媒体采访
4持续创新
网约车公司将通过平台实现人车互联,在未来增值服务和数据领域,扮演重要的“守门人”角色。
自动驾驶汽车这一重大技术突破的普及不再是天方夜谭,企业若能精准地制定战略布局,将有望颠覆全球出行市场,走上规模化盈利之路。例如,拓展云服务领域机会,基于个人资料和位置信息进行精准营销从而实现乘客数据变现等。对做好准备的企业来说,自动化驾驶技术的潜力巨大。随着自动驾驶时代的到来,企业目前的创新优势将直接关系到其能否在未来的竞争中立于不败之地。
刘湘平
贝恩公司全球副董事
早期“试水者”毫无疑问将拥有巨大的优势。要想在未来出行行业的生态体系中分得一杯羹,出行企业必须制定明确的战略目标,选择明智的合作伙伴和联盟,为成功奠定基础。成为出行行业的游戏颠覆者,还是出局者?成败亦将在此一举。
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