理财师该如何经营朋友圈?iTrade实用功能分享
大家好~这里是每天了解一个你不知道的iTrade功能系列。
iTrade是美信联邦为财富管理行业重点打造一站式工作平台,覆盖地产、基金、保险、证券、移民领域。通过「财富科技+智能交易+知识分享+专业服务」四位一体的全面赋能,完成业务管理系统化、交易标准合规化,提高效率,降低中台及合规成本。可以说是极大地简化了理财师们的工作流程。
理财师在工作之余,若能及时了解到平台产品相关新闻资讯,就可以更全面地推广介绍相关产品。
因此,今天我们要介绍的就是朋友圈文章功能,可以帮助理财师们快速获取最新行业资讯。此外,还可以在文章中添加相关产品,使文章与产品关联起来,协助理财师进行线上获客。若客户通过点击文章进入相关产品,当客户联系理财师时就会转至分享文章的理财师一方。
那么具体如何操作呢?下面我们就来一起学习下吧!
首先,进入iTrade,在首页下方,我们可以看到“今日朋友圈”下的相关文章
最新发布的文章会显示在顶部,向上滑动可以看到之前发布的各类文章
文章按照类型划分,基本可分为6大类,包括:
前沿市场热点
各位可以根据需求浏览自己感兴趣的文章。而在文章底部,理财师们还可以添加产品,使文章内容与相关产品关联起来。
点击“添加”按钮,系统会跳转至产品库。可在此勾选想要添加的产品,最多可添加5个产品。选好后点击蓝色“添加”按钮。
添加后回到文章底部,即可在下方看到添加的产品
另外,我们也可以将文章转发给好友。点击文章右下方的“一键转发”按钮。
此时我们也可以在这里添加产品。如无需添加,则点击“直接转发”
点击“转发”按钮
选择发送给好友,或分享到朋友圈。好友点击链接即可进入文章详情查看文章。
朋友圈文章功能就介绍到这,以上就是本期的iTrade功能系列的全部内容了,我们下期再见!
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