我也不知道哦！
网友问我为昨天啥一声叹息？早晨看完新闻预感到可能是最不想看到的结局，果不其然，符合墨菲定律：事情总是朝着最坏的方向发生，越不想发生的事情越可能发生。
不便多说，合则两利，分则两败，这都知道。不卖情怀，只说事实，这个周末是具有历史意义的日子，我们这代人见证了历史。现在大体局面是这样：去年有500亿美元出口商品已加税到25%，还有2000亿是10%，现在也要提高到25%，计算上照顾到进出口商，5月10日前出口+6月1日前到港且申报的，还按10%，不会像去年一样出现亡命货轮。剩下还有3200亿美元的货物，一个月的窗口期，达不成，也会加到25%，梭哈！
也就是，如果在一个月内不踩急刹车的话，对美的5000多亿美元出口总额全面加征25%，中国也会采取相应反击措施，估计美国对华出口总额也都会同等对待。这基本就是：硬脱钩+全面升级。
1）一个月内，奇迹可能发生，因为双方都是强人，个性风格很强，不排除最后一分钟出现戏剧性大逆转。
2）概率极低，因为现在最大的问题，互信没了。花了半年谈了十轮，99%已经谈完，最后临门一脚一风吹了，彼此已经完全不相信对方，人无信不立。
3）以前历次都是一场虚惊，“狼来了”，这次可能是真的。这次不一样。
4）迟早会好起来，因为全球化已经血肉相连，你中有我，我中有你，分工带来繁荣，如同连体婴儿，现在要外科手术硬分割？任何人都不会傻到自杀性互相伤害，双方内心也都渴望达成合约，但目前造成的困局短期确实无法突破，需要付出时间和代价才能回到原点。任何理性人都明白，中美这两大巨人，真要无底线的对撞，只有一个结局：鱼死网破，全球产业链支离破碎，世界经济进入冬天。
5）看来必须得打一架，目前有乐观派，有悲观派，我认为速胜论和必败论均不可取。周末看了很多研报，评估都有出入，大概比较靠谱的损失比是1：4。全面升级后，美国人的福利损失1块钱，中国人损失4块钱，但我们更团结更稳定更能扛更能熬，不信邪，要争气，敢亮剑，打持久战。
很多人说全面升级无所谓，计算出极限情况中国GDP只损失0.5-1%，是左派幼稚病。不能机械加总，数字占GDP比例多少，进出口是一条产业链，终端的外需没了，产业链就会发生迁移和重组：订单减少，企业预期悲观，减少投资；就业岗位减少，收入降低，居民消费也会萎缩。所以，绝不是仅影响出口一项数字，而是加上投资、消费三驾马车都会放慢。
更深层次的影响，投资除了企业投资还有政府投资，去年以来宏观数据好转很大一部分依赖财政支出。政府投资基础建设，就是为产业链做配套，交通、通讯、电力、物流，如果缺乏终端消费匹配，产业链迁移，这些政府投资就会变成过度投资、无效投资，资源错配，引发地方债危机。还有汇率，现在是6.8多，估计又会展开7字保卫战，汇率贬值会导致输入性通胀和资本外流，看看现在CPI和猪肉水果价格，挤压货币政策，引发金融动荡。
总之，牵一发而动全身。我相信，政府会有极端情况的预案，不打无准备之仗。
明天股市会如何？抱歉没有豪言壮语，没有气壮山河，没有鸡血可打，不确定性超出我的判断能力，因为改开40年第一次遇到这种大事件。以前哪怕90年代最惠国待遇，吵吵闹闹，最终也都顺利达成妥协；入世之后更是搭上全球化机遇一帆风顺。
为国接盘还是逃跑主义？你自己选择。我个人的观点是，有机会能逃则逃，避险并不可耻，国军叫转进，红军叫长征，主席教导我们，生存是第一位的，胜利是第二位的。《流浪地球》里的火种计划，《三体》里的章北海，撤退也是一种胜利。如果GJD护盘，像周五一样大奇迹日，我会考虑减持部分仓位，等这个事件确定性落地，踏空无所谓，回避不确定性。蓝思是苹果产业链公司，受冲击最大；煤炭也是对宏观周期高度敏感，真打起来国际大宗商品估计凶多吉少；房地产看政策，是继续调控锁市还是重提夜壶论？漂亮50大白马也要小心，里头大约有1万多亿海外资金，汇率贬值这拨人可能砸盘出逃……
如果逃不出去也无所谓，打持久战，股市目前的估值没啥长期风险，优质企业迟早会证明自己的价值，世界总有一天会恢复正常。我个人认为也不会跌到哪去，2440应该不会回去，3000点以上迟早会收复。如果跌得太狠，估值太诱人，有闲钱还可以分批加仓，但千万不要用杠杆，没有人能预测时态能发展到哪一步。
佛系，随便，我是提前准备关灯吃面了，你认为呢？投个票算算命：
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