2019第三届第一财经•RFP理财精英评选正式拉开帷幕，评选由上海第一财经传媒有限公司主办，美国RFP学会中国中心承办，汇聚了来自全国数百家银行、券商、保险、理财第三方等主流金融机构的精英理财师，美信联邦为本次活动官方推荐渠道。
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活动介绍
评选旨在提升中国金融理财行业精英人士的品牌价值，引导行业的健康发展，打造一个中国金融理财行业最高规格、最具影响力的理财精英评选及交流平台。同时，活动也将为中国最优秀的理财精英和他们所在的机构提供一个展示形象、提升品牌价值的舞台，建立起一个具有广泛知名度和影响力的荣誉体系，引导中国金融理财行业的健康发展。
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美信联邦推荐渠道权益
  • 评选专属通道
经由美信联邦联合创始人刁盛鑫推荐报名的理财师可免“知识争霸赛”环节，直接晋级到“在线路演”环节。
  • 全程指导服务
配置专属客服解答关于本次评选机制规则、活动流程、奖项设置等事项，您可享受全程指导服务，并及时获取评选活动通知。
  • 个人品牌曝光
在iTrade平台内免费推送宣传获奖理财师相关信息及颁奖现场精彩照片。
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评选流程
本次评选将历时4个月，贯穿知识争霸、在线路演、分地区复赛、人气评选、总决赛、理财精英大会、颁奖盛典各环节。
4月
4月 知识争霸
理财师线上随机抽取20题回答，60分即通过，每位理财师有一次答题机会，邀请好友参赛，可额外获得一次答题机会。
4月
4月 在线路演
理财师随机获取案例并进行解析，大赛专家团评审依据理财师的在线路演内容评定分数。
5月
5月 分地区复赛
通过线上路演的理财师可至所在赛区城市参加分地区复赛，复赛采用辩论的形式进行，评委会根据选手表现现场打分。
6月
6月 人气评选
进入在线路演环节的理财师即可参与人气投票评选，投票持续至总决赛，成功通过分地区复赛且投票数在前100名的理财师即可胜出。
7月
7月 总决赛
通过分地区复赛的理财师将齐聚上海参加总决赛，总决赛采用TED演讲的形式进行。最终结合选手每个环节所获得的分数综合排名，获得最终奖项。
8月
8月 理财精英大会
组委会邀请行业专家，为理财师带来为期两天的理财精英大会，分享行业动态、营销技巧、生涯规划等内容。
8月
8月 颁奖盛典
获奖个人理财师、团队、机构将汇聚一堂，觥筹交错间共同见证理财师行业最高荣誉的诞生。
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奖项设置
个人奖项：
  • 年度最佳家族财富管家           
  • 年度最佳私人银行家
  • 年度最佳保险总监
  • 年度最佳理财培训师
  • 年度最佳理财师
  • 年度最具人气理财师
团队奖项：
  • 年度卓越家族财富管家团队   
  • 年度卓越私人银行团队
  • 年度卓越银行服务团队
  • 年度卓越保险营销团队
  • 年度卓越财富管理团队
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