比特币三宗罪:泡沫已破,复苏无望
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《经济学人·商论》四月刊
《随众癫狂》
比特币价值经历了大起大落——从巅峰时的近2万美元,到现在的4025美元(见图表,注:数据截止至原文发表时)。价格飙升时,巴克莱和高盛等金融巨头都动过心思,计划开设加密货币交易柜台。全球领先的衍生品交易所之一芝加哥期权交易所(CBOE)推出了比特币期货合约。数以百计的山寨版加密货币也水涨船高,有一些升幅还远超过比特币本身——2017年,瑞波币就上涨了36,000%。
升得快,跌得也惨。如今加密货币创业公司纷纷裁员;银行也搁置了相关产品。加密货币泡沫从膨胀到破灭的速度之快,堪比历史上的那些著名金融泡沫。加密货币的支持者喜欢把这段时期与上世纪90年代的网络泡沫相提并论,并坚称,泡沫中仍然涌现出了可行的业务。但加密货币遭遇重挫,已经暴露了三个相互关联的深层问题。
首先是真实交易量被严重夸大。用比特币来购买商品和服务仍然是凤毛麟角。加密货币公司Satoshi Capital Research年初宣布,2018年比特币交易总额达到3.3万亿美元。但比特币区块链分析公司Chainalysis的金姆·格劳尔(Kim Grauer)表示,这些数据包含了大量的重复计算,他估计比特币的真实交易额约为8120亿美元,这其中只有一小部分用于购物。约有24亿美元付给了处理企业支付的商户服务供应商——这与中国两大支付应用支付宝和微信支付2017年总共15万亿美元的交易额相比微不足道。暗网(darknet)市场占了6.05亿美元,赌博网站占8.57亿美元。其余大部分都与投机相关。
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