2018年报税需要准备的资料
随着2019年元月的过半, 您大概已经陆续收到了报税资料。美国国税局将于1月28日正式开始接受报税。在未来的二个多月的时间内, 请您整理好报税资料, 及时与我们联系。 越早联系, 我们越有充分的时间,为您提供税务规划,合理避税的建议。
另外,今年我们开通了安全上传文件的方式。 我们会发一个链接,您通过链接建立账户,可以上传报税文件,审阅税表,提出问题。这种方式将更好地保障文件的安全性和客户隐私。
对于企业客户,您如果需要我们帮助准备1099表,请尽快联系。 1099-Misc 表的申报截止日期是1/31. 同时提醒企业客户,S-Corp 和 Partnership 的报税截止日期是3/15 (不是4/15),如果您需要延期,请与我们联系。
以下总结了一般常用的报税资料清单, 帮助大家收集资料。
收入部分资料
1、工资收入 W2
2、利息收入 1099-INT
3、股息,股票买卖收入 1099-DIV, 1099-B, Combined 1099
4、退休账户收入或者退休账户转账 1099-R
5、社安保障金的收入SSA-1099
6、政府部门的付款包括上一年的州税退款, 失业保险金等 1099G
7、自雇人员的收入 1099-Misc, 1099-K
8、出租房屋的租金收入 1099-Misc
9、公司股东或投资人的收入 K1
抵税部分资料
1、个人和自雇人士退休账户的投放 IRA, Roth IRA, SEP, Solo 401K, DBA
2、自住房和出租房的贷款利息及房产税 1098
3、现金和非现金的捐赠, 超过250美元的需要书面证明
1、如有预付税, 请详细列出预付的联邦税和州税的金额和日期
1、健康保险证明及政府补贴证明。购买奥巴马保险的一定要提供准确的1095A。购买其它健康保险的需要提供 1095B或1095C
2、健康储蓄账户的存入与支出证明 HAS and 1099-SA
1、大学教育学费证明 1098T
2、529计划的存入和使用证明 1099-Q
3、13岁以下孩子的日托和夏令营的收据,包括机构名字,地址,税号和金额
1、海外工资及纳税证明 (需要公司名称,地址, 电话, 收入金额和纳税金额)
2、海外账户的银行名称,地址,账号, 2018年的最高金额及利息收入
3、海外股权的资料包括公司名称,地址, 股权价值和股权拥有比率
4、海外其它收入及纳税资料
另外对于自雇人士和有出租房收入的人士, 我们有帮助大家收集资料的表格,请您单独联系,这里不再重复。
如果您有问题或需求, 欢迎来电咨询。
Mei Wu CPA
Cell: 301-910-2330
Fax 1-888-744-5131
5828 Hubbard Dr.,
Rockville, MD 20852
Email: [email protected]
Website: https://meiwucpa.com
Wechat: jojo061998
↓↓↓ 您的驻足,我们的感动!
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