独家 | 万事“开头”难！一季度又陷入“噩梦循环”？

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上周和这周我们将花两周的篇幅讨论一下2018年澳股第一季度（1月-3月）的行情

61独家澳股2018第一季度行情报告

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61小助手

上期回顾本期预告

注：本季度报告（数据截至2018年3月31日）主要侧重于澳交所上市实体股票价格变动情况，报告内容将按不同行业及仙股和非仙股分类进行阐述

报告中所涉及股价均为收盘价，本季度初股价采用2018年1月1日上一个交易日的收盘价，本季度末股价采用3月最后一日交易日（2018年3月30日)或最接近3月末交易日的收盘价
仙股和非仙股的分类以本季度最后一个交易日的收盘价为基准，收盘价小于0.1澳元的归为仙股，大于及等于0.1澳元的归为非仙股
下文中本季度指2018年1月至3月，上季度指2017年10月至12月，去年同期为2017年1月至3月。
所有数据均根据61澳股咨询平台（http://www.61financial.com.au）所示的信息进行收集整理。报告中涉及的个股最新股价请上官网查看。
报告内容仅作参考，为历史数据分析报告非预测报告，投资者应知晓过去表现并不代表预期表现。

以下各行业实体截至2018年3月31日的市值按大小分为5个范围，分别为：

材料行业表现

市值分布

分市值看，截至2018年第一季度末，材料行业内大部分实体为为纳米市值实体（67.94%）,其次是微型市值实体（占22.22%）

一季度涨跌幅分布

总体来看，今年第一季度材料行业630家实体的涨跌幅主要分布在-20%至-10%和-10%至0%之间。

分类市值涨跌幅对比

2018第一季度，材料行业中：

大型市值实体共7家（BHP、RIO、S32、AMC、NCM、FMG和JHX）；除JHX收涨1.11%外，其他实体股价均下跌，最大跌幅为14.29%（NCM）。
中型市值实体为22家，其中8家股价收涨，14家收跌，股价涨跌百分比分布在14.34%至-19.63%之间。
小型市值实体为33家，其中18家股价收涨，14家收跌，1家股价无变化；股价涨跌百分比分布在72.22%至-30.77%之间。

个股涨跌幅前十

金矿公司EVN股价主要受勘探更新和合营企业重组等消息提振；
铜金矿公司AVB股价因OZMinerals Limited的要约收购而大幅上涨；
铜金矿公司KRC自2月底以来受益于矿产资源量估算及测试工作的积极结果等因素，股价大幅上涨，在其3月19日发布勘探许可申请的利好消息后，股价一度于3月21日达到7年高位，后有所回落；
锂矿公司WML由ARK变更而来，于2018年3月5日在澳交所复牌。

澳洲最大金矿公司NCM自2月15日公布2018年上半年业绩（其中归属于母实体所有者的净利润同比大幅下降48%）以来，股价呈下跌趋势，后因其新州Cadia铜金矿区尾矿坝出现故障，相关工作被迫暂停，股价再次下跌。
铁锰锂矿公司MIN股价受到与AWE收购要约有关及其他因素的影响，有所下跌；
锡镍矿公司MLX股价自一月中旬以来呈下跌趋势，于2月21日公布的半年业绩显示其2018年上半年营业收入大幅下降31%、半年期录得亏损1,843万澳元（2017年上半年录得净利润1.45亿澳元）；
金矿公司BDR股价在其公布2018财年上半年业绩后（由上年同期的2,235万澳元净利润转为1.01亿澳元净亏损）下挫；
稀土和金矿公司ORM流动性较差。

能源行业表现

市值分布

第一季度在澳交所上市的能源企业共174家。其中纳米市值实体占70%，共122家。微型市值实体占20%，共34家，中型和小型实体各7家，各占4%，和大型市值有4家，只占2%。

分类市值涨跌幅对比

以上是能源行业的按五类市值分的三个季度平均涨幅对比。可以看出，五个市值类中，微型市场的涨幅最大，在三个季度都是比较突出的，甚至在2018年一季度和2017年四季度都比其他市值类领先不少。

能源行业整体在2017年四季度表现最好，微型市值的平均涨幅高达100%，纳米、小型、中型和大型市值实体的平均涨幅都在10%-40%之间。值得注意的是，2017年度无论3月季度还是12月季度的平均值都是正数，而在2018年3月季度，大型市值、和纳米市值的涨幅平均值开始出现负数。

纳米市值实体涨跌幅对比

因为纳米市值的实体总量最大，而其他市值类的实体数量非常少，因此只对纳米市场做频率图的分析。上图可以看出，超过一半的纳米市值实体（78家，62%）涨跌幅都在 [-40% : 0%] 的区间内。

个股涨跌幅前十

中型市值和小型市值实体的幅度差距也不大，都在上下+20%之间，但是同时也说明上涨空间不大。

以上两个表归纳了微型市值和纳米市值实体的涨幅排名前十和后十。

但是从总体排名来看，纳米市值涨幅的第一位到第六位都达到100%或以上的涨幅，而微型市值的实体只有头两家实体涨幅上百，从第四名开始涨幅就只有50%以下。因此，除去最高涨幅的那一家，其实纳米市值实体的涨幅幅度和跌幅幅度都要比微型市值要多25%左右，当然这也有纳米市值实体的数量比微型市值实体数量多50%的原因，及较小市值的公司普遍比较大市值的公司的波动性要大的因素。