美国报税须知材料
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随着中美跨境的新移民朋友越呈上升数量,就其美国特有的所得税制兼有“属地主义”和“属人主义”复杂性,即“全球征税,但不重复课税”。针对美国公民和美国绿卡持有者人群,我们为朋友们准备一份美国报税前信息和材料清单:
基本信息
去年的纳税申报表(S);若是第一次报税,那将提供更多的个人或家庭的基本信息资料,这要详见报税时的具体信息采集表。 社会安全号码(SSC); 带照片的ID证件; 如果你想直接存入退税款,携带支票本。
收入项
雇主给的W-2; 失业补偿说明; SSA-1099表格,有一年内获得的总社会保障福利,或RRB-1099表格、1级铁路退休福利等; 1099表格:利息(1099-INT)、股息(1099-DIV)、销售(1099-B),以及你售出资产的原价凭证; 1099-R表格,如果你有收到养老金、企业年金,或者IRA个人退休金分配; 1099-Misc表格; 其他形式的收入信息;比如租金收益、投资收入等 州或地方所得税退税。
支付项
跟支付联邦和州所得税(包括季度估计付税)所有相关的表格以及取消的支票存根。
扣除项
大多数纳税人要么选择使用标准扣除,要么就是逐项扣减。如果你有比较可观的扣除项,那么你可能需要逐项操作。您需要携带以下资料:
1098表格,有住宅按揭利息; 1098-T和1098-E表格(学费和助学贷款利息支付); 医疗/牙医支出(包括医生和医院的账单、医疗保险费)、处方药、辅助生活服务成本、家庭改建账单,如残疾人士的坡道和扶手改建; 用于慈善事业的捐款汇总; 每季或其它已付税款的收据或作废的支票; 物业税账单和支付凭证。
健康保险
1095A表格,如果是通过健保市场交易平台购买的健康保险; 从健保市场交易平台获得的任何豁免(如申请的话); 独立健康提供商的信息(姓名,雇主ID,或社会安全号码); 1099表格,跟继续教育相关的各项收据和作废的支票。
小编温情提示: |
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以上信息供参考!财税是个性化的,加之美国现行税法是世界上最复杂的税法体系之一,特别复杂的跨境报税,更是需要美国相关专业人士为之提供帮助和服务。当事人需要准备的报道资料还要以专业人士或机构要求为准。 |
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