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汉元帝是个既懦弱又好色的皇上，他听说越州王朝珊的女儿王媴（昭君）长得好看，想将她选作嫔妃，便命毛延寿到王家为昭君画像，那昭君果然长得端庄秀丽，毛延寿连声向王老夫妇贺喜。
毛延寿想借着画像的机会向王家索取贿赂，但王朝珊无力向毛延寿行贿，把毛延寿气走了，昭君怕父亲得罪朝廷命官，只得自己把像画好，送交毛延寿。
毛延寿得不到贿赂，怀恨在心，就暗自画了一张假像，故意在画像中昭君的面部添了疤痣，他还说什么（左痣右疤，亡国败家）。元帝听信了毛延寿的鬼话，把昭君看成不祥之物，传旨把她打入冷宫。
君命难违，一道圣旨逼得骨肉分离，可怜王昭君无端地被囚禁深宫受苦。她常常借着琵琶，传出她心中的幽怨和仇恨。
一天，元帝在后宫闲游，只听得琵琶声声如泣诉，循声寻去，见是一个美貌出众的女子，探问之下，才知她就是昭君。她哭诉了被毛延寿陷害的经过，要求返回故乡，元帝却留住了她。
元帝听了昭君的诉说，十分恼怒，下令抄斩毛延寿满门，毛延寿畏罪逃奔匈奴，献上昭君的美人图，并在匈奴首领面前搬弄是非，挑起了匈奴对汉朝的战争。
匈奴的军队节节胜利直逼长安，提出要昭君嫁给匈奴首领作为讲和的条件，这使得元帝踌躇不定。昭君说：（为了保全国土，我愿意牺牲自己，出塞和番。但望陛下从今整顿国家，巩固边防。）
匈奴目的已达，果然退兵了。懦怯的元帝，失去了美人，不免惆怅，但见昭君给他解了围，倒也欢喜。临别的那天，他率领着两班文武大臣送昭君的车辇出城。
昭君在王龙等人的护送下，乘着骏马，怀抱着她心爱的琵琶，哭离了雁门关，踏上和番的征途。
来到匈奴的国都，匈奴的首领亲自出来迎接。进城之前，昭君提出了两个条件：第一，叫匈奴写了降书，对汉称臣。匈奴立即照办。昭君叫王龙把降书飞骑带回国去。
第二，要匈奴立即把叛徒毛延寿斩首，匈奴也照办了。匈奴押出毛延寿来，昭君义正词严地痛骂了这个祸国殃民的乱臣贼子。
昭君见已报了国仇家恨，抽出预先藏在身边的匕首，怀着满腔怨愤，自刎在敌人的面前，匈奴感于昭君的贞烈，也不继续兴兵了。
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