一通瞎侃，纯属娱乐：
1、云游控股，中国最大页游研发商，手游比例也在不断提高。还有一个值得说道的故事是它有个91Wan页游平台，注册用户1.79亿，平均MPUS值11.5万次，ARPPU值282元，目前发行了79款自研与代理游戏，2013年上半年这一块收入增长近70%，占公司全部收入约三分之一，颇有点类似腾讯和奇虎平台商的味道（当然，比这两个老大是差得太远了，略具雏形而已）。港股真正互联网公司只有1大（腾讯）+2小（金山和网龙），网龙把91卖给百度后互联网色彩也褪色很多，因此云游此时的上市颇具稀缺性，如果按国内可比公司掌趣科技、中青宝几百倍的市盈率，云游会被炒到天上去。但可惜的是它选择了在香港这个最理性的市场上市。目前其发行市盈率预期会超过十倍，如果真超过十倍定价，不知道留给二级市场的空间还有多少？好在这个公司沾上手游概念后故事很多，引人猜想的是，国内那帮疯炒手机游戏概念的资金，会不会假道来到香港，毕竟大陆手游公司700倍市盈率，香港只有10倍，天才知道它会怎么表现？
2、诸多外资大行很喜欢的辉山乳业（6863）终于挂牌上市了。乘着中国乳业整个行业进入景气周期，东三省称霸的辉山赚足了眼球，但对于它的数据的质疑也一直没有断过，毕竟这个行业有另外一家做得很不错的公司现代牧业（1117）也在港上市。辉山看似全产业链，但收入利润主要也还是来自原奶，这一点与现代牧业没有太大差异。考虑到现代牧业的奶牛比辉山多了差不多50%，但辉山的市值却是现代牧业的2.6倍。毫无疑问，肯定有一家的定价出了问题。所以，对辉山的疑问是：做多，还是做空？
3、顺便想说的一点是，乳业整个产业链真的是活过来了，而且景气明显加速，这个产业链除非估值过高的公司，否则不拿一点在手上肯定睡不好觉。从产业利润率与ROE指标看，最下游的奶粉当然是最好的(不知道蒙牛收的雅士利股票哪一天放出来？)，上游的原奶也不差。拥有横跨整个产业链优势的伊利、蒙牛这几大巨头，未来几年应该会躺着数钱，孙伊萍在最合适的时间来到了最合适的岗位，恭喜她！
4、今天《人民日报》记者在网络上抨击某些医生没有职业道德，给孩子开了超量的输液，差点闹出医疗事故。其实这在中国是常态，无论大人小孩，只要有病痛，医生多半会给你输液——这个让我想到国内大输液的两大龙头的股权合作。A股上市的科伦收购港股上市的利君国际（2005）的部分股权成为其大股东，科伦公告的股权收购方案看得让人心中窃喜，但始终只见楼梯响，不见人下来，卡在哪了？
5、北人印刷（187）被叫停的重大资产重组9月26日被中国证监会核准，结果消息公布后北人的A股、港股一起暴跌，应该是置入资产盈利不及预期所致。但公布的数据时静态的，这次北人把亏损的印刷机械置换出去，置入天海工业71.56%的股权，其主要业务有三个，工业气体储运装备、液化天然气储运装备，以及气体压缩机。天海的LNG设备与A股的大牛股富瑞特装相似，CNG设备与港股的中集安瑞科（3899）相似。这两块资产都很有意思，值得跟踪和琢磨。
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