中投公司联手中东豪门。
作者 I 吴琼
报道 I 投资界PEdaily
这也许是风向标的一幕。
4月24日，中国－海湾合作委员会投资和商业合作峰会在利雅得举行。第一财经报道，中东知名投资机构Investcorp与中投公司共同成立一个投资平台——
Investcorp Golden Horizon，初始规模10亿美元，投资于沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他国家和中国的高增长公司。
可以说，这是一次超级合作——中投公司于外界并不陌生，Investcorp则是中东豪门之一，深耕中国多年，至今北京办公室就坐落在朝阳区华贸中心。
一家超级投资平台诞生
投向中东和中国
在业内，中投公司地位显赫。
官网显示，中投公司成立于2007年9月，是依照《中华人民共和国公司法》设立的主权财富基金，组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化。公司初始资本金为2000亿美元，由中国财政部发行1.55万亿元人民币特别国债募集。
具体来看，中投公司开展境外投资业务与境内金融机构股权管理工作。其中自2017年以来，中投公司积极探索设立新型双边基金，遵循“共同出资、优势互补、合作共赢”的原则，携手各国顶尖金融机构，先后设立中美、中英、中法、中日、中意、中德等6支新型双边基金。
此次联手中东豪门，正是加强中东地区合作的一缕缩影。
据悉，此次推出的投资平台Investcorp Golden Horizon规模为 10 亿美元，将由来自海湾合作委员会以及中投公司等多方支持，重点投向消费、医疗保健、物流和商业服务等具有高增长潜力的行业。
对此，中投公司副总经理兼副首席投资官祁斌博士表示：“作为全球最大的主权财富基金之一，中投公司一直积极投资于发达经济体和新兴经济体。过去几年，我们与领先的金融机构建立了多个双边基金，促进中国与世界主要经济体的产业合作。目前我们正在与Investcorp密切合作，建立一个类似的双边基金，以加强中国与海湾合作委员会国家之间的金融和产业联系。”
Investcorp 联合首席执行官 Hazem Ben-Gacem评论道：“我们很高兴与中投公司合作，参与海湾合作委员会地区的经济转型和投资机会。作为扎根于海湾合作委员会并在多个资产类别拥有 40 多年业绩记录的全球领先另类资产管理公司，Investcorp 完全有能力促进海湾合作委员会与中国之间的跨境合作和投资。这是我们期望建立富有成效的关系的第一步，我们期待对两个地区的企业产生重大积极影响。”
当然，Investcorp来头也不小——成立于1982年，Investcorp早期的定位是一家精品海湾投资集团，背后股东包括阿布扎比主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）、沙特阿拉伯主权财富基金（PIF）、科威特投资局（KIA）等中东豪门及王室成员。在奢侈品方面，宝玑、Tiffany、Gucci等知名时尚品牌，都曾出现在Investcorp的投资清单上。
历经四十多年，如今Investcorp已经成长为一家全球多元化资产管理公司。截至 2022 年 6 月 30 日，Investcorp已涵盖六大资产类别，资产管理规模达500亿美元。
3000亿中东豪门入华
Long China
说起来，Investcorp布局中国已久。

那是2015年前后，彼时新任执行主席Mohammed Alardhi上任，为Investcorp制定了一个雄心勃勃的新全球增长战略——转战亚洲。官网显示，Investcorp 在亚洲业务集中在私募股权领域。目前其亚洲私募股权团队拥有新加坡和北京两个办事处，参与投资了阿里巴巴、美团、网易音乐、商汤科技等知名案例。
早期，Investcorp在中国以LP身份活跃。2018年9月，Investcorp 与光大控股合作成立一只专注于中国市场的美元基金，该基金首期4.83 亿美元，专注于投资成长期内具有全球视角的中国本土及海外企业，后面参投了美团、商汤科技、爱奇艺、网易云音乐等项目。
随后，Investcorp又与华润资本、冯氏集团签订基金合作协议，共同发起亚洲食品基金，规模5亿美元，重点关注调味品、包装食品和健康零食等领域的高端品牌。据悉，该基金投过莫小仙、利嘉食品、Viz Branz等消费公司。2022年，Investcorp还联合冯氏家族的私人投资部门，推出了一只5亿美元的基金，重点关注粤港澳大湾区的中型企业。
此外，Investcorp还直接投资了领健、康圣环球、陆道培医疗、特斯联、城超集团、微医等项目。官网介绍，Investcorp 已与其合作伙伴和客户一起在中国和东南亚投入了超过10亿美元的资金。
（Investcorp官网）
眼下，并购交易开始在国内活跃起来。去年5月，Investcorp完成了在中国的首次收购——以1亿美元收购山东嘉诺电子，后者是一家电动汽车电源管理和充电基础设施提供商。
更能体现Investcorp 押注中国市场的是：去年，Investcorp计划成立首支20亿～40亿的人民币基金，用于并购中国企业。
为何要来筹集人民币？Investcorp 联席首席执行官Hazem Ben-Gacem这样解释：“海湾合作委员会内有越来越多的人民币需要回流到中国进行再投资。”当时，Investcorp计划在未来几个月内向中国监管机构申请许可。
“石油基金升起”
风起正当时。
上周，商务部、外交部、国家发展改革委等十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》，引发轰动。
当中，明确境外机构在境内设立创业投资基金，与内资创业投资基金同等适用《私募基金监督管理条例》中提出的相关政策、鼓励境外机构与境内相关机构、政府引导基金等加强合作、支持境外上市、鼓励并购重组、推进私募基金份额转让试点等具体措施，全面利好外资机构，以吸引境外机构投资者加大在华投资，更好支持境内科技型企业融资发展。
回望过去二十多年间，美元基金成为中国互联网浪潮里的最大赢家。然而时至今日，当硬科技成为时代主题，以往擅长的投资主题远去，叠加外部环境变化，美元基金不同程度陷入沉寂。
“部分境外机构反映，希望在境内开展业务时预期更稳定、投资渠道更多、退出通道更通畅、享受税收优惠更便利等。”商务部财务司负责人对《若干措施》进行解读时提到。
另一边，中东力量崛起。尤其过去一年，我们看到中东财团不约而同地密集投向中国；去中东募资也成为国内美元VC/PE的标配。
而最新一幕是不久前，太盟投资集团、中信资本、Ares Management旗下基金（Ares）联合两家中东豪门——阿布扎比投资局（ADIA）和穆巴达拉投资公司正式签署投资协议，向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元。
投资圈一个普遍的看法：“中国企业具备中东目前所需要的产能和技术，而中东凭借过去几十年的财富积累，可以提供中国企业需求的市场和资金。”
序幕拉开，或许正如投资人感叹：“美元基金落幕，石油基金冉冉升起。”
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