ASML CEO：目前没理由不为中国客户提供服务

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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）综合自路透社，谢谢。

荷兰计算机芯片设备制造商 ASML 的高管表示，他们预计中国客户的需求将保持强劲，“大约”占该公司积压订单的 20%。

首席执行官彼得·温尼克(Peter Wennink)在公司第一季度财报发布后的电话会议上表示，目前公司没有理由不能为其出售给中国客户的设备提供服务。（Chief executive Peter Wennink said on a call after the company's first quarter earnings that there was currently no reason the company could not provide servicing for equipment it has sold to Chinese customers.）

美国和荷兰政府正在就限制ASML为销售给中国芯片制造商的先进设备提供维护和服务的能力进行谈判，这些设备根据去年出台的荷兰新规定需要获得出口许可证。美国正试图说服包括荷兰在内的盟友，让中国制造自己的先进芯片变得更加困难。“两国政府之间已经进行了讨论......当然我们正在提供意见，”温尼克说。

“我认为这是政府需要讨论的事情（作为他们所谓的国家安全利益的一部分）。”

“今天没有什么可以阻止我们为中国的安装基地提供服务。”（"There's nothing that stops us servicing the installed base in China today."）

第一季度，中国大陆市场的销售额占 ASML 总销售额的 49%，创历史新高，但近年来，中国大陆已成为该公司继中国台湾和韩国之后的第三大市场。

首席财务官罗杰·达森 (Roger Dassen) 表示，中国客户“大约”占公司积压订单的 20%。他表示，那里的芯片制造商正在扩大“成熟”芯片的生产——这意味着那些不受任何出口限制但仍被用于冰箱、手机、玩具和汽车等产品中的芯片。

“中国的需求很强劲，因为他们正在增加产能，”他说。

“因此，多年来中国的……全球市场份额将比今天更大。与今天相比，他们的自给自足能力将会提高。”他说：“我们相信，中国今天在成熟产能方面的增加是合理的，并且符合……世界在本世纪后半段的需求。”（"As a result of this, China's ... global market share over the years will become larger than it is today. Their self-sufficiency will increase in comparison to today.""We believe that what China is adding today in terms of mature capacity is rational and is in line with ... what the world needs in the second half of the decade," he said.）

ASML发布财报：中国大陆的净系统销售占比高达49%

了公司的最新一季的财报。

数据显示，2024年第一季度，ASML实现净销售额53亿欧元，毛利率为51.0%，净利润达12亿欧元。今年第一季度的新增订单金额为36亿欧元，其中6.56亿欧元为EUV光刻机订单。ASML预计2024年第二季度的净销售额在57亿至62亿欧元之间，毛利率介于50%到51%。

ASML总裁兼首席执行官Peter Wennink表示：“第一季度的净销售额为53亿欧元，处于预测营收区间的中间值；毛利率为51.0%，高于预期目标。这主要得益于不同产品组合以及非经常性的一次性费用。”

ASML首席财务官 Roger Dassen进一步解析说，与干式光刻机业务相比，本季度浸润式光刻机和 EUV 业务的销售额更多；此外，一些非经常性的一次性费用也导致毛利率上升。本季度净利润为 12 亿欧元。新增订单金额为 36 亿欧元，其中6.56 亿欧元订单来自EUV。

从演示材料可以看到，该季度中国大陆是ASML净系统销售最大的客户，贡献了公司49%的份额。而在去年四季度，这个比例仅有39%。从产品上看，如下图所示，公司在刚过去的一季度卖的最多的是KrF光刻机，紧随其后的是ArFi，然后是EUV、iLine以及ArFDry。从图中可以明显看到，与上一季度相比，一季度的销量差了不少。

订单不达标？预期保持不变！

但是，从数据可以看到，ASML的净预订量（包括客户下达但尚未交付的订单）从去年第四季度的 92 亿欧元降至一季度的 36 亿欧元。这不及分析师此前预订额将超过 50 亿欧元的预期。

对此，Roger Dassen回应道：“对于新增订单量，我认为我们应该整体回顾过去六个月的订单量，如果把2023年第四季度和2024年第一季度的新增订单累计来看，有将近 130 亿欧元，这是一个相当可观的数字。”他进一步指出，新增订单情况通常不太稳定。

“2022年投资者日上，我们预测2025年的净销售额将在300亿到400亿欧元。为实现这个目标的中间值，也就是350亿欧元，鉴于目前的未交付订单情况，在接下来的三个季度中，我们如果每季度收到40亿欧元以上的新增订单，即可在2025年初达到净销售额目标的中间值。”Roger Dassen接着说。

基于这些思考，ASML预计，公司2024年的净销售额将与2023年基本持平。

Peter Wennink也重申：“2024 年将是一个调整年。”“我们的发展势头正在增强，这意味着下半年业绩将比上半年强劲。我们认为2025 年将是强劲增长的一年，一些行业趋势也证实了这一点，我们正在为此做准备。我们看到，无论是存储芯片客户还是逻辑芯片客户，对我们设备的利用率都在进一步提高。”Roger Dassen补充说。

按照ASML所说，下游库存正在得到很好地控制，并正在下降到正常水平。这与公司的预期非常吻合，即2024 年行业将出现复苏，以及我们正在为 2025 年的强劲增长做准备。这意味着我们要建设产能，为产量的提升做好准备。

根据ASML之前规划，到2025年，公司将把产能扩大到年产90台低数值孔径EUV，600台DUV，以及（中期达到）20台高数值孔径EUV。我们认为半导体行业的未来可期，仍有很大需求，所以我们在努力扩大产能。

届时，ASML的毛利率将提升到54%-56%。如他们所说，这主要受以下几个因素影响：

首先，到2025年，大部分销售的低数值孔径EUV将是NXE:3800型号，这将拉高平均售价和毛利率。

其次，在装机管理业务方面，我们认为2025年将是表现强劲的一年。因为EUV相关服务的毛利率将得到提高；与此同时，随着市场的复苏，2025年的装机升级需求将有所改善。

再者，高数值孔径EUV方面，产量的提高将拉低平摊后的固定成本；另外在收入方面，随着EXE:5200的推出，毛利率会得到提升。

还有重要的一点，ASML我们正在为2024年下半年和2025年的增长进行投资，如招聘人员和开展培训。这些投入将在2025年带来收益和回报。基于过去几个季度所做的投资，我们的产能将在2025年得到提升。

原文链接

https://www.reuters.com/technology/asml-executives-expect-chinese-demand-remain-strong-2024-04-17/

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