无必救之军者，则无必守之城。心气没了，一切就都完了。
历史总有加速度，这个世界的变局，可能比我们想象中来的更快。
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中国海啸
最近有个词在外媒上很火，叫做中国海啸。
法国世界报也在“美国和欧洲正面对中国工业海啸” 一文中指出，面对气候变化和海平面上升的风险，各国不得不作出调整，四面筑堤，以防洪水泛滥。现在，来自中国的工业海啸也是如此。中国电动汽车在欧洲掀起的只是第一波浪花。中国的产品，特别是能源转型技术，正大量涌入出口市场。西方人确实深感忧虑。这种担忧的部分原因是欧洲与中国的贸易逆差激增，从2019年的1800亿欧元增至至2022年的4000亿欧元，创历史新高，三年翻了一倍还多。华盛顿、布鲁塞尔、柏林和巴黎都在敲响警钟。
中国海啸，这次西方人还真没有说错。
从西方的视角看过来，中国的工业能力的确凶狠无比。在一个一个行业当中，只要有一丝丝裂缝，让如同海水一样的中国企业挤进来，不出三五年，整个行业就会被中国产品淹没。
随便举两个海水刚刚漫过堤坝，还没卷走一切的例子。

IGBT功率晶体管模块原本是欧洲厂商的自留地，长期以来，中国企业市占率不到10%。但随着中国企业逐步进入这个细分市场，有一两家终端用户采用了国产产品，西方产品的堤坝上裂了一条缝。试制、打磨、迭代、升级，只要有应用场景，国产产品的迭代速度堪称裂变。2019年新能源车功率模块IGBT国产率升至20%。23年我国新能源汽车IGBT模块供应商市场份额就被中国厂家霸了榜：比亚迪半导体的市场份额28.9%，升至第一。原来的第一英飞凌icon从25%下降到14.5%，退居第二，成为前十家中唯一一个外资。中车时代半导体市场份额12.5%，位居第三。后边全是中国品牌，博世、博格华纳和日立这种国际玩家统统被踢出前十。中国厂商占据65%以上的市场份额。
从一个小小的裂缝开始，大水漫过了堤坝，再过几年，IGBT行业可能又要变成我们习以为常的“遥遥领先”。
再比如液晶屏幕。

小米十周年的时候，雷军演讲中提到了一本书，叫做一往无前。是小米官方的授权传记，里边写了这么一件事。
三星半导体中国区的高层带着团队与小米供应链团队见面，结果双方在现场发生了很激烈的争执，拍了桌子后，三星高层站起来就离开了。据说当时的真实情况糟糕到了很难用语言记载下来的程度。三星中国的这位高管走出小米办公室后，在愤怒中把整个过程写在了一封电子邮件当中，发往三星总部所有高管电子邮箱。最终导致三星决定不再向小米供应本来产能就极为有限的AMOLED屏幕。
小米的供应链一下子垮了。在书中，小米自认这是“史上最漫长的一天”。当时已经是行业大佬的雷军，谦卑的亲自道歉。他拜托了业内四位大佬，当时金立手机的CEO卢伟冰、OPPO手机创始人陈伟明，以及闻泰通讯和瑞声科技的当家人。通过他们的关系向三星道歉。雷老板不但亲自向三星中国这位高管登门谢罪，还几次飞到首尔三星总部道歉修补关系。
这个在微博CEO夹总口中“不要看人有俩酒窝就觉得人和蔼可亲”杀伐果断的雷老板，明明身为大甲方，却只能卑微到如此求原谅，韩国人对于显示屏的统治力何等夸张。

然而，2023年小米中高端手机基本淘汰了三星屏幕，小米13 Ultra、小米14系列、Redmi K70系列全部切换为国产屏幕。曾经让雷老板谦恭认错的韩国人，彻底被洗出局。
让小米挺直腰杆的是AMOLED显示屏，国产厂商的水漫金山。三年前占据90%市场份额的韩国人，现在市场份额跌到53%，市场份额被蜂拥而起的中国制造商抢走。如果不是三星自制手机的基本盘和贸易战因素，韩国人在手机屏幕上，肯定要像电视屏幕一样，被中国厂商绞杀殆尽。
信心崩溃：习得性无助
有个词，叫习得性无助。
一个人反复经历失败和挫折后，面对问题时自然就产生的无能为力的心理状态和行为。
西方人现在就陷入了这种状态。
任何产业，只要让中国人沾了手，短则三五年，长则七八年，必然就把西方人卷出局。不但快速反超，而且超过之后就是“遥遥领先”式的垄断。

西方人领先了一百年的汽车，一个新能源弯道超车就给过掉了。西方人为限制中国搞得碳税，结果成了中国光伏和风电的印钞机。甚至连芯片，都隐隐有崩溃的趋势。逼得美国的芯片限制政策，如患上前列腺炎的老头如厕，今天滴几点，明天滴几点，一步一步后退，全然没有了章法，过一天算一天。

反复失败之下，西方真的患上了习得性无助。信心崩溃了。

不管开什么新战线，不管搞什么新产业，
今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝。起视四境，而秦兵又至矣。
无论怎么挣扎都是替中国作嫁衣裳，那还挣扎个什么劲？一开始还想折腾个“新华盛顿”共识，折腾“离岸外包”，折腾“小院高墙”，然后发现结果都一样。

今朝有酒今朝醉，干脆躺平。

西方国家最近的“政治正确”也好、“去工业化”也好、“毒品合法化”也好，每一个都是严重侵害工业能力的，但依然乐此不疲，完全就是没有信心在市场机制下堂堂正正一战了。

无必救之军者，则无必守之城。
信心的崩溃，才是西方困境的根本原因。
历史上看，王朝的覆灭，绝大多数非战之过。像西夏一样奋战到最后时刻的少之又少。大清百万绿营被几千英军的火炮洋枪震撼到不敢一战，是因为信心崩溃，明末保有江南一亿人口，却被十万清军席卷，不敢一战，是因为信心崩溃。苏联不放一枪而轰然到底，还是因为信心崩溃
总是吃败仗，自然不敢一战，自然躺平等死。历史天然带着加速度，伟大帝国的覆灭，总是那么其兴也勃焉，其亡也忽焉，本质原因，就是信心崩溃之后，明明还有一战之力，也会躺平等死。“心气”这事很玄学，但“心气”没了，一切也就完了。
这个世界的变局，来的可能比我们想象中更快。

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