从家庭资产规划角度配置保障&揭秘690万理赔之路
每周四的Makers联合办公日,天南海北的Makers,不断创新的Makers,通过一间办公室,一根网线,打破空间限制,在同一时间,让我们一起办公。
(回播)3月28日Makers联合办公
▽
PART1. 新人介绍
分享人:曹耀方
PART2. 新人引荐人介绍
分享人:张超
PART3. 理财就是理生活从家庭资产规划角度配置保障
分享人:唐琢
PART4.如何靠一份核磁共振报告理赔690万?
分享人:王栋
本期联合办公主持:黄慧敏
中国律师资格证
百万圆桌内阁会员TOT
美国康考迪亚大学工商管理硕士
黄慧敏
01
理财就是理生活从家庭资产
规划角度配置保障
团宠鲲鲲为你介绍
03
如何靠一份核磁共振报告理赔690万?
团宠鲲鲲为你介绍
客户是私营企业高管,身为家中的经济支柱,他承受着巨大的工作压力,常常需要加班至深夜。由于家中保单众多,这也导致了家人对保险的怀疑态度。
尽管如此,在2019年,客户还是选择了我作为他的保险经纪人,并购买了三份高额重疾保单和一份香港中端医疗保险,总计保额达到了50万美金。
去年6月,我陪同客户梳理了保单,并帮助他开设了香港银行账户,为后续的理赔做好了准备。8月,客户因感到时常头痛和心脏不适,决定进行体检。正是在这次体检中,他通过脑部核磁共振初步被诊断为脑膜瘤。
面对这一突如其来的疾病和即将到来的保费支付压力,客户显得焦虑不安。他向我咨询是否可以豁免或缓交保费,以便能够有足够的资金应对即将到来的手术和生活开支。
在了解到客户的困境后,我立即开始查阅相关保险条款,并咨询了专业的医疗专家。经过仔细研究,我发现香港保险的良性脑肿瘤条款与客户的情况较为吻合。我迅速将这一信息告知客户,并提醒他准备相关的理赔材料。同时,我也积极联系医院和专家,为客户寻求最佳的治疗方案。
在整个理赔过程中,我与客户保持了密切的沟通,时刻关注理赔进度。最终,在我和客户的共同努力下,客户成功获得了690万的理赔款。这笔款项不仅缓解了客户的经济压力,也让他能够安心接受手术治疗。
此次成功的理赔案例不仅凸显了保险经纪人拥有专业素养和责任心是多么的重要,也体现了香港保险在重疾保障方面的显著优势。通过此次经历,客户对保险有了更深刻的认识,也对我表示了衷心的感谢。
我深知,全方位的家庭保障是每位客户都需要的,因此我会努力为客户提供更优质的医疗险等保障产品。同时,我也将不断总结经验,提升服务水平,以更好地帮助客户抵御风险,保障生活的安宁与幸福。
飞书直播回放路径如下:
主题:20240328=如何靠一份核磁共振报告理赔690万?=王栋
路径:Makers知识库→鲲鹏培训汇总→📚鲲鹏培训资料合集→20240328=如何靠一份核磁共振报告理赔690万?=王栋
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