2024年的中国高阶智驾市场混战升级，头部玩家正逐渐浮出水面。
城市NOA“开城大战”进入实质性比拼阶段，各大品牌比拼的不只是真实开城的数量和速度，还有功能落地到车端后的真实表现。
在车型端，NOA配置价格继续下行，各大智驾供应商无一例外被卷入“价格战”的漩涡。
“没有最低，只有更低”的“明码标价”，成为了智驾方案的核心卖点被广泛传播。通过轻地图、去激光雷达，纯视觉、算法优化、替换中算力平台等等方式来实现降本，力图在成本与性能之间找到平衡点，正在成为主流的破局路径。
从市场中来看，具备量产能力的高阶智驾方案依旧是稀缺资源。仅有华为、Momenta、大疆车载和百度等落地了高阶智驾产品，此外包括元戎启行、轻舟智行少数几家L4自动驾驶企业陆续进入前装量产周期。
从0到1的量产只是开始，规模化，才是各大玩家的分水岭，也是横亘在智驾供应商们尤其是初创公司面前的一道生死线。
混战之下，传统Tier 1巨头正在以另一种“姿态”杀入主场。
01
高阶智驾大规模量产，安全是第一要素
不久前，奇瑞星途星纪元ES向用户正式推送OTA，由博世高阶智能驾驶解决方案提供的NEP高速领航重磅上线。而这也是博世全球首个高阶智能驾驶系统的量产项目。
该功能可基于导航路线实现自动上下匝道、超车变道、超长隧道通行、避让施工区域、大曲率弯道平稳行驶等场景。城区NEP功能预计在今年二季度会逐步推送，首批覆盖上海、芜湖，年底会达到20个城市。
（追窗变道）
（避让两轮车  高效通行）
（拥堵跟车）
（超长隧道通行）
该智驾方案感知系统采用了1L5R11V的配置，双orin-X芯片方案。为了更好的满足全球市场的细分需求，博世很快也会推出多元化的高阶智驾方案。
而据博世中国高阶智能驾驶解决方案技术总监周建介绍，预计2025年年中将推出轻图方案。伴随着其智驾系统的快速迭代，博世还会推出中算力平台方案，通过去掉激光雷达等措施，来进一步实现性价比提升，功能方面实现城区端到端的领航辅助功能。
博世中国高阶智能驾驶解决方案技术总监 周建
相比当前中国高阶智驾市场追求极致性价比的竞争策略，博世高阶智驾方案硬件配置思路却显得有些“反其道而行之”。
“对于高阶智驾来说，比追求极致性价比更重要的，首先是极致的安全，其次是更好的用户体验，也就是要好用。”博世中国高阶智能驾驶解决方案客户项目总监寿广渊给出了这样的解释。
她指出，高阶智驾系统大规模量产后，落地到车端的真实表现，其稳定可靠性才是竞争关键。
博世中国高阶智能驾驶解决方案客户项目总监  寿广渊
基于以上，博世团队打造了一套从硬件、底层OS、中间件，到数据闭环、云端的高安全等级智驾系统。
例如在感知硬件方面，鉴于纯视觉方案依旧具备极高的难度，目前宣传的大部分纯视觉方案依然配置了毫米波雷达。尤其是面对城区全场景的领航辅助功能要真正做到稳定且好用，激光雷达这类高性能传感器依旧是不可或缺的安全件。
在软件方面，首先底软层面，博世高阶智能驾驶系统是全球首个应用英伟达Drive OS安全版本的量产方案。该版本基于QNX内核，达到最高等级功能安全ASIL-D，因此QNX也被视作最安全的车载操作系统。
Linux作为开源系统，虽然简单易用、生态丰富等特点，但对实时性、信息安全的管控难度较大。尽管基于QNX内核智驾系统开发难度高，且开发成本更大。“但我们认为，高阶智驾系统的安全性、稳定可靠性，需要从‘基石’开始，不能唯‘成本’论。”周建强调。
为了进一步保障系统的稳定可靠性，以及量产上车后的信息安全与数据安全，博世智驾系统采用了自研的AOS智驾中间件，功能安全ASIL-B；并且其也是全国首个应用自动驾驶专有云的高阶智驾解决方案供应商。
在未来两年，高阶智驾方案将大规模量产落地，搭载量扩大到数百万、千万辆级别后，只有基于高安全级别的底软和中间件架构，才能更好的保障智驾系统安全风险概率控制在极低水平。
这也意味着，当前车企在平衡ADAS系统能力提升与成本的过程中，还需要充分考量智驾系统的安全性、可靠性。
除了以上，一套智驾方案能否按照周期成功量产落地，智驾团队的工程化能力也至关重要。基于本次星纪元ES车型的量产，博世也成为了全球唯一具有高阶智驾能力的国际Tier1，接下来也将更好的响应本土化需求。
而从市场格局来看，博世作为第三方智驾Tier 1在星纪元ES项目成功量产，构建了全栈式软硬一体的整体解决方案能力，一举跻身为全球高阶智驾市场第一梯队玩家。
02
智驾系统“好用”，不止于算法
2024年，也是各大高阶智驾方案接受市场检验的关键期。
功能落地到车端的真实水平如何，是否真正好用，才是下一步大规模驱动消费市场买单的关键要素。而这，需要基于对单个细分场景下用户驾乘体验的细分需求，逐一进行深度打磨。
前段时间，高工智能汽车试驾了星纪元ES，这款车的高阶智驾系统在行车过程尤其是复杂路况下，所展示出来“聪明”、灵活的“博弈”能力，在规划控制层面所表现出来的平顺、敏捷，均已经在行业水平之上。
（追窗变道）
特别令人印象深刻的是，这套系统对细节场景下驾乘体验的深度打磨，无不展示了传统Tier 1在操控、执行层面的深厚底蕴。
例如行车经过一段车流密集路段时，当驾驶员还在观察左右侧的车况，车辆已经非常敏捷的完成了变道，汇入了相邻行驶快车道中，对变道时机把握非常精准。最值得一提的是，驾驶员、后排乘客都表示整个过程平稳顺滑。并且，无论是在路口红灯启停，还是在拥堵跟车过程中的启停，都执行的极其平顺，在后座低头玩手机的乘员也毫无不适感。
（拥堵路况自动跟车）
而实现以上体验，不仅仅需要基于优秀的感规控算法来实现，智驾系统与底盘域横向、纵向执行机构的适配同样至关重要。
（避让施工路段）
据周建介绍，本次在星纪元的项目中，智驾系统与IPB智能集成制动系统均做了大量的联调工作。
在项目测试过程中，智驾工程团队会根据需要提出具体的控制参数，配合上述控制单元执行器进行反复调教，项目团队中均是均制动或者转向调教经验的工程师，两大项目团队的充分配合，直至调教到最舒适、顺滑的平衡边界。
又比如，为了打磨更为细致顺滑的驾控感，博世智驾团队同样与转向系统团队协作，最终将方向盘响应精度控制在了0.2°（大大低于原系统所执行的响应精度1°）。
很显然，基于车辆执行机构的精准调教，结合与ADAS感知和决策机构的协同配合，有助于Tier 1在高阶智驾项目中，更好的满足车企在驾驶体验、舒适性方面实现多元化需求，而这也是高级智驾下半场竞争中，各大智驾车型领跑的关键。
众所周知，在过去多年间，博世在ESP、EPS以及线控制动（Two Box、One Box）等细分市场，一直占据头部份额。更为强势的底盘系统领域，博世本土团队开发了全新车辆运动智控系统，完整覆盖了车辆自由度运动管理的软件及系统解决方案，协同控制所有车辆运动执行器例如制动、转向、动力和悬架，并形成了「支持集成第三方执行器的开放式架构」。
寿广渊则指出，博世在集团内部的团队联调配合，基于统一的底层系统与工具链，才能更好做到规划控制和执行机构的极致协同，并大大降低项目适配难度和量产周期。
03
混战之下，全球Tier 1巨头的实力
博世这类全栈Tier 1巨头的入局，势必会对中国高阶智驾市场带来不小的冲击。
当前中国乘用车智驾市场明显分层，基础（以L0-L2为代表，含部分变道辅助）市场与高阶（以NOA为代表，点对点领航辅助）市场分化，在供应链部分，软件算法及Tier1供应商阵营开始出现新的变化。
目前，基础L2、高阶NOA以及出海市场正在形成三大供应商市场阵营，不仅车企与供应链的关系还处于动荡期，合作模式也处于快速变化期，供应链部分合作与竞争并行。
尤其是高阶智驾的量产正在成为一道明显的分水岭；而接下来随着舱泊一体、舱驾一体市场的启动，还会进一步推动价值链重构以及供应链整合。
对于参与企业来说，找到合作模式中的位置，与此同时，抢占市场份额，突破规模化，将是现阶段竞争的主线。
与仅专注于单一赛道的智驾Tier 1相比，传统Tier1有望利用多线业务领域的资源和经验，在新一轮的产业价值链重构周期下，抢占更多的机会与份额；同时在各大细分领域中，也是应对众多竞争对手「围攻」的更优策略。
今年1月底举办的博世第九届智能出行创新体验日上，博世明确表示，正加速打造从产品应用端到操作平台各个层级的多元化解决方案。
除了传统优势的低阶ADAS业务、全栈高阶智驾方案，还包括底层软件、中间件、数据闭环工具链、域控等模块化软硬件产品，同时其也在布局舱驾一体，构建出面向汽车智能化的多域全栈解决方案能力。
面对中国市场，博世也展示了极其灵活开放的合作模式，既可以是Tier2的模块化产品合作，也可以作为Tier 1提供一整套全栈解决方案。
这背后，其实是车企对于Tier 1全栈能力需求的凸显。
毕竟，目前车企对于智驾产品的需求呈现极为多元化的状态，基于车型定位不同，对产品和方案配置的需求不同；进一步来说，车企还需要基于品牌定位，打造品牌专属的差异化功能属性，这往往还需要供应商能深度适配联合开发。
从另一个角度来讲，车企同时还期望自主可控甚至自研，因此对供应商的“能力”需求与合作模式也是极其多元化的。
对车企来说，博世这类“全科”的能力不仅能够很好的匹配需求，更重要的是，基于其技术开发能力、模块化产品、强大的工程化能力与量产能力，均能很好的帮助车型量产落地，并构建自身的智驾系统，形成数据闭环持续迭代升级。
对博世来说，更多的机会还在显现。
中国车企出海战略加速的情况下，博世作为全球Tier 1，具备巨大的优势和丰富的资源，可以支持客户开拓海外市场。这包括全球研发制造经验、对海外市场的准入法规、评价测试体系以及行业标准的深度参与和理解。
资料显示，博世智能驾驶与控制系统事业部在2023年已支持超过60多款自主品牌车型出海，并助力某主机厂两款车型在弱势道路使用者保护以及安全辅助方面，顺利获得Euro NCAP 2023新规五星安全评级。而与奇瑞星纪元项目的合作，同样有基于车型出海需求的因素。
2024年1月1日起，博世汽车与智能交通技术业务在重组后正式定名为“博世智能出行集团”，这是一次重大的架构调整，将整合电驱动、汽车电子、车辆运动智控、智能驾驶等业务，并以「集团」模式独立运作。
面向接下来的跨域融合趋势，博世集团基于全域的技术方案能力，在硬件集成，系统融合、跨域协同，以及系统优化、降本增效等方面也会更具优势。
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