杭州二手房网签量增长236%,韵达出售快递盲盒被约谈 | 财经日日评
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用数据深挖行业机会
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|点评|3月财新PMI数据,印证了官方PMI数据中显示的中小企业和外贸修复的势头。具体来看,国内服务业近几个月来一直相对活跃,大家都想出门游玩,客流量的提升弥补了游客花钱意愿的下降。从制造业的情况上看,之前数月财新PMI和官方PMI的走向不同,3月二者同向而行,中小制造业企业经营状况的快速修复起到了很大作用。同时,外贸出口订单增多,对国内产业链整体起到了带动作用。
在全球化的背景下,欧美经济的走强,对中国制造业起到了正向效果。不过目前反映需求不足的企业仍是大多数,3月宏观数据走强能否延续,内需的改善情况是重要一环。
杭州3月二手房网签量环比增长236%
|点评|杭州取消二手房限购后,楼市“小阳春”再次到来。从数据上看,受益于新政,刚需房加速出售成为杭州楼市修复的主要力量。学区房的价格高位回落且幅度不小,不少家里有孩子的居民选择此时购买学区房,为孩子求学作打算。然而,杭州楼市供给天平尚未恢复平衡,再加上今年还是维持原有地块的出售节奏,杭州房地产市场未来充满不确定性。
相比于去年同期,积压的购房需求得到集中释放,今年全国楼市小阳春的成色明显不足。除了少数热点城市外,大部分地区楼市3月仍处于下行区间内。
|点评| “王婆说媒”有点类似地方版的“非诚勿扰”,而其实质是一个开封地方文旅打造的IP节目。基于婚恋的市场需求让“王婆”的火爆程度超出了预期。但正因为流量来得快,也难免有不少“蹭热点”的网红以及不明就里的“吃瓜旅客”被吸引而至,最终引发了一轮文旅热潮和流量大战。
回顾网红IP在旅游行业中的效果,其短期内对旅游产业的带动效果确实明显。但流量与热度是一把双刃剑,网红带来的热度往往是突然且无序的,当热度规模超出地方所能掌控的范围时,一些事情就可能会发生。
|点评|无人认领的快递该如何处理,各家快递公司都有相应的流程,将其出售属于违规行为。韵达被约谈,反映了其内部管理存在弊端。不过,快递盲盒在电商平台中早有出现,正是因为有的快递公司确实会出售无人认领的快递,才让这种“盲盒”大行其道。这种盲盒通常价格低廉,能满足顾客“捡漏”心理,得到不少人的喜爱。
话说回来,如果快递内真的有贵重物品,没有收到快件的用户,肯定不会罢休。所以,只有一些无关紧要的小玩意才可能成为所谓的快递退件。更何况,快递上包含了个人信息,随意售卖快递退件将带来泄露用户信息隐私的问题。这种拿快递退件当“盲盒”出售的做法,并不值得认可。
|点评|在2023年消费需求弱复苏的背景下,茅台又一次展示了其稳健的增长能力,考虑到茅台的体量,双位数的增长实属不易。从业务布局上看,“i茅台”的布局取得了超出市场预期的效果,成为茅台当前以及未来的业绩增长点。而超过90%的毛利和超过50%的净利,都让茅台的投资价值无比坚挺。
但茅台的高增长也并非没有代价。过去一年,茅台的销售费用同比增长了40.96%,主要是由于广告以及市场拓展费用的增加。或许面对行业增速放缓的压力,茅台也需要加大宣传支出来维持增长。2024年,茅台依旧定下了15%的业绩增长规划,在体量进一步扩大后,茅台的增长压力依然不轻。
华为持股员工平均分红超50万元
|点评|华为的豪气分红也算老生常谈了,有关770亿的分红消息也是在今年2月就有所耳闻。在2022年时,华为尚能拿出700亿进行分红,如今净利大增至870亿,分红也跟着水涨船高。
持股分红是华为员工重要的收入组成部分,而华为能够在艰难时刻留住员工,也与丰厚的分红有关。值得一说的是,参与持股计划的员工人数高达15万,在很大程度上实现了分红的“普惠”。
货拉拉去年营收增长28.8%
|点评|货拉拉出现后,为搬家等货物运输提供了不小的便利。货拉拉的价格十分便宜,领取各种优惠券后更加划算。只不过,过低的客单价再加上平台抽成,导致货拉拉司机的权益无法得到充分保障,导致监管部门屡次对货拉拉进行约谈。
货拉拉经历过多轮融资,背后站着众多中外知名投资机构和企业。同行快狗在港交所上市后,市值已萎缩90%以上,即便如此,并不是很缺钱的货拉拉还在积极谋求上市,也许是为了借助资本市场为前期机构投资者提供退出路径。
周三两市延续震荡调整创指跌超1%
|点评|周三两市延续调整,市场新主线正在孕育中。从板块上看,通胀利好板块全天表现强势,从上游原材料蔓延至必需消费品,金属、煤炭等原材料板块继续走强,食品板块跟进。临近年报披露期,AI技术给相关公司带来的业绩提升将得到检验,AI概念逻辑减弱,科技板块延续回调。
近两周指数震荡幅度总体有所增大,两市长期震荡,在此期间各路题材粉墨登场,如今再次来到方向选择的关口。三月宏观数据回暖,是两市延续反弹趋势的有利因素。
文中股市、期货内容仅供参考
不构成投资建议
栏目主编 |魏英杰| 主编 |何梦飞
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