内容来源：科睿研究院。
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商业观察
笔记君说：
黄仁勋与他的英伟达创造一场史无前例的财富神话！
在15个月的时间，英伟达股价暴涨550%，市值扩增2万亿美元。黄仁勋个人身价攀升至692亿美元。
这场财富神话的背后，无疑是市场对公司在人工智能领域强劲增长潜力的看好。
而在近日，老黄在一年一度的GPU技术大会（GTC）上，又扔出了多枚重磅炸弹！
英伟达将走向何处？持续“膨胀”到何种尺寸？
我们能从这场发布会上，看到英伟达日后的发展路线以及人工智能领域变革趋势。
一、推出“世界上最强大的芯片”Blackwell
英伟达最新推出的Blackwell平台，标志着人工智能技术的一次重大突破。
这款被誉为“世界上最强大的芯片”的Blackwell GPU，其性能与效率均大幅超越前代产品Hopper，将引领我们进入一个全新的计算时代。
英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示，Blackwell的推理能力堪称惊人，足足是Hopper的30倍。
同时，Blackwell架构在运行生成式人工智能大型语言模型时，虽然成本和能耗较Hopper有所增加，但仅为25倍，这也充分展示了英伟达在能效方面的优势。
此外，英伟达还发布了GB200 Grace Blackwell超级芯片，这款“巨大的超级芯片”将两个英伟达B200 Tensor Core GPU与英伟达Grace CPU融合。
据悉，GB200还将在英伟达与领先云服务提供商共同打造的人工智能平台DGX™ Cloud上提供服务，让企业开发人员轻松访问构建和部署高级生成式人工智能模型所需的基础设施和软件。
值得一提的是，在Blackwell系统正式发布之前，众多顶尖人工智能公司如亚马逊、微软以及Alphabet旗下的谷歌等，已纷纷表示将采用这一系统，足见Blackwell平台的强大吸引力和广阔的市场前景。
GPU芯片的惊艳亮相，可以说引领AI超算集群走向新纪元。
想象一下，未来在这些强大芯片的驱动下，AI的算力性能将如同火箭般飙升，直达“万亿参数”的云端。
这不仅意味着AI变得更聪明、更迅速，更意味着整个产业生态将迎来翻天覆地的变化。
在AI的世界里，算力、算法和数据是三大支柱。而在过去，算力一直是制约AI发展的最大瓶颈。
随着AI和大模型的开发如雨后春笋般涌现，算力资源变得愈发稀缺，仿佛一场没有硝烟的资源争夺战。
正当人们为算力的极限感到困惑时，英伟达的GB200 Grace Blackwell超级芯片过来了。
不仅带来了算力的大幅提升，更让人们看到了AI未来的无限可能。
在另一方面，英伟达还与苹果公司展开了深度合作。英伟达宣布将为其最新推出的VisionPro虚拟现实头显提供Omniverse支持。
Omniverse作为英伟达的“计算平台”，致力于帮助个人和团队开发3D工作流程及应用。
在演讲中，黄仁勋通过Omniverse的模拟演示展示了其强大功能。开发人员可以便捷地将通用场景描述（OpenUSD）从内容创建APP传输到NVIDIA图形交付网络（GDN）。
这一创新性的技术，使得Omniverse能够成为一个由图形就绪数据中心组成的全球网络，将前沿的3D体验无缝传输至Apple VisionPro。
这一跨界合作，无疑为英伟达和苹果公司在未来的科技创新道路上奠定了坚实基础。
二、AI人形机器人
英伟达还发布了人形机器人基础模型“GR00T项目”，黄仁勋将其誉为人工智能与机器人技术的“未来风口”。
黄仁勋表示：“通用人形机器人的基础模型研发，已成为人工智能领域中最炙手可热、最具挑战性的议题。”
他进一步强调，“只有当技术精英们齐聚一堂，我们才能在这个领域取得划时代的突破。”
英伟达透露，GR00T（通用机器人00号技术）驱动的机器人将通过细致观察人类的动作来精准理解自然语言并精确模仿行为。
不仅如此，英伟达还推出了“Jetson Thor”，这是一款专为人形机器人量身打造的新型计算机，具备强大的GenAI功能，为英伟达的人工智能驱动机器人计划注入了新的活力。
此外，英伟达还展现了他们设计的“下一代”数据中心的3D蓝图，利用Omniverse技术模拟了一个充满现代感的数据中心。
这个未来主义的数据中心复杂而精细，融合了性能、能效和可扩展性等多重考量，展现了科技与人类智慧的完美结合。
黄仁勋对此充满期待。他深情地描述道：“未来的数据中心将不仅是一个数据存储和处理的场所，更是一个人工智能工厂。
它的核心使命将不再是简单的存储和传输数据，而是'产生智能'，成为推动人类进步的新引擎。”
微软首席执行官Satya Nadella对此赞不绝口，他在一份新闻稿中热情洋溢地表示：
“通过引入GB200 Grace Blackwell处理器到微软全球数据中心，我们实现了在优化英伟达GPU基础上的新里程碑。
这不仅是对我们公司在人工智能领域承诺的兑现，更是我们对未来科技发展的坚定信心的体现。”
值得一提的是，英伟达还推出了其全新6G研究平台，引领人工智能在无线接入网络（RAN）技术的革新之旅。
据英伟达新闻稿透露，该平台具备将数万亿台设备与云基础设施相连接的能力，为超智能世界的到来奠定了坚实基础。
想象一下，自动驾驶汽车在道路上自由穿梭，智能空间带来前所未有的便捷体验，各种扩展现实技术让你沉浸在全新的世界，沉浸式教育让学习变得更加有趣，协作机器人则成为我们工作和生活中的得力助手。
英伟达表示，该平台将推动“无线技术的下一个阶段”，满足无线设备上运行人工智能的日益增长需求。
随着人工智能技术的蓬勃发展，对无线技术的要求也日益提高。
而英伟达全新6G研究平台将满足这一需求，推动无线技术迈向新的高峰，为我们的生活带来更多便利和惊喜。
三、“AI制药”不是炒作
GTC大会上，英伟达也展现了其在医疗领域的“野心勃勃”，宣布与两大医疗巨头强生和GE医疗达成合作，共同探索人工智能在手术和医学成像领域的应用。
此外，英伟达还发布了20余款由AI驱动的医疗保健工具，这一连串的动作无疑凸显了英伟达对医疗领域潜在收入的重视。
英伟达对于在生物技术领域取得突破性的进展抱有极高的期待，而这正是支撑其股价今年以来累涨近100%的重要因素之一。
穆迪评级公司的高级副总裁及技术分析师Raj Joshi认为，英伟达之所以备受瞩目，是因为它提供了强大的基础技术和支撑，使得过去那些耗时耗力的任务变得简单明了。
无论是生物技术、化学还是药物发现，医疗保健领域都是一个充满潜力的金矿。
尽管药物研发周期长、风险高，从概念到临床试验至少需要十年时间，并可能耗资数十亿美元，但英伟达并未因此而退缩。
相反，它在医疗保健领域的布局早已开始。
在今年的财报电话会议上，英伟达提到了其AI技术如何适应医疗领域的需求；
去年，它向Recursion的药物发现项目投资了5000万美元，计划利用生物学和化学数据训练其云平台上的AI模型。
此外，英伟达还与罗氏旗下的Genentech以及Schrödinger在药物开发方面达成了合作协议。
值得一提的是，英伟达在医疗保健领域拥有独特的优势——BioNeMo平台。
这是一个专门为药物开发量身定制的生成式AI云服务，旨在提高研发效率并降低企业运营成本。
英伟达首席财务官Colette Kress表示：“过去十年，我们在医疗保健领域积累了深厚的专业知识，创建了Clara医疗保健平台和BioNeMo平台。
数字生物学和生成人工智能正在帮助重塑药物发现、手术、医学成像和可穿戴设备。
不过，AI技术在医疗保健领域的落地推广仍面临一些阻碍。
安永的调查显示，超过三分之二的健康科学和保健员工对AI使用持担忧立场，70%的受访者表示在工作场所采用AI会感到焦虑。
可以预见，尽管英伟达在医疗保健领域展现出了强大的实力和雄心壮志，但它仍需要克服一些挑战才能真正实现其愿景。
四、“不卖芯片”
黄仁勋曾在采访中明确表示：
“英伟达不卖芯片，英伟达卖的是数据中心。”这不仅是黄仁勋的自信宣言，更是英伟达未来战略的核心。
2023年，英伟达第四财季的业绩报告堪称亮眼。营收创纪录地达到了221亿美元，同比增长了惊人的265%。
净利润更是高达123亿美元，同比增长了765%。而这些令人瞩目的数字背后，最大的功臣无疑是数据中心部门。其营收达到了创纪录的184亿美元，较第三季度增长了27%，较上年同期增长了409%。
可以说，数据中心已经成为英伟达的一大核心卖点。
在当今数字化、智能化的时代，数据服务市场的规模已经达到了每年2500亿美元，并且还在以20%至25%的速度持续增长。
全球范围内的企业、产业和国家都在争相抢夺这一巨大的市场。而英伟达正是看到了这一机遇，将数据中心（包含全栈系统和所有软件）视为自己的战略高地。
Blackwell GPU，作为英伟达数据中心战略中的一环，其定价并非仅仅是芯片产品的价格，而是整个数据中心服务的价格。
网络、存储、控制平面、安全和管理模块等都将整合到客户的系统之中，为客户提供全方位的服务。而Blackwell所引入的第二代Transformer引擎，更是展现了英伟达在生成式AI领域的深厚实力。
黄仁勋对于生成式AI所带来的边缘计算机遇充满了信心。他认为，未来的计算将不再是“中心化”的，而是在边缘生成的。
就像人们每次打开手机处理问题，不需要再调动CPU来处理数据，从而大大节省了计算能力。而这正是Blackwell新一代架构所追求的能力所在。
同时，黄仁勋还预测，五年内通用人工智能（AGI）将会到来。
他相信，在大量的测试集上，比如数学测试、阅读测试、逻辑测试、医学考试、法律考试、GMAT、SAT等等，AGI可以做到比大多数人类都好，甚至比所有人都好。这也意味着，未来的世界将是一个充满智能和机遇的新时代。
在GTC大会上，黄仁勋被问及是当代达芬奇还是奥本海默时，他幽默地回答说：“奥本海默是造炸弹的，我们不干这个。”
尽管Blackwell和Hooper一样受到美国出口禁令的限制，不得向中国出售，但英伟达并未放弃在中国的市场布局。
黄仁勋透露，英伟达下一代汽车智能芯片DRIVE Thor专为Transformer引擎设计，并将被比亚迪采用。
这也意味着，中国新能源汽车期待的智能化“下半场”，依然离不开英伟达芯片的支持。
五、如何影响中美人工智能赛道
GB200 Grace Blackwell超级芯片的推出为中国AI产业投下了一枚重磅炸弹，无疑为其增加了沉重的压力。
这象征着在AI与算力的竞技场上，中国必须加速冲刺，否则与全球领先者的差距恐将越拉越大。
但从宏观的角度审视，这盘AI的大棋局中，算力提升的暂时瓶颈对中国而言，却蕴含着弯道超车的契机。
凭借世界顶尖的互联网产业和浩瀚的数据资源，中国与美国在AI领域注定平分秋色。
过去，ChatGPT的横空出世令中国AI业者倍感压力。但仔细剖析，我们会发现ChatGPT背后站立的是OpenAI，而OpenAI仍然依赖于英伟达等算力基础设施的巨头。
换言之，这场AI的世界级竞争，归根结底又回到了基础设施的较量。
为了在这场“卡脖子”的较量中立于不败之地，中国迫切需要培育出在基础设施领域的领头羊企业。
在芯片制造领域，中国虽然面临挑战，但历史的脚步不会因挫折而停滞。坦白说，中国的芯片产业起步较晚，赶超需要时间。
而英伟达的崛起历程，无疑为我们提供了宝贵的借鉴。
这家公司在短短不到十年的时间里，便从一个主营游戏市场的科技公司蜕变为世界最强人工智能企业之一。其成功的秘诀，便在于那份始终如一的专注和情怀。
英伟达过去提供游戏显卡，现在为人工智能企业提供芯片，但其始终坚守以GPU为核心进行研发，只是不断拓展应用场景。
这种长期主义的精神，以及对科研创新的执着投入，最终使其在AI领域崭露头角。
同时，对于AI未来的深邃情怀也令人敬佩。当OpenAI还默默无闻时，他就亲自驾车送货，将世界上第一台AI超算赠送给OpenAI。
GB200 Grace Blackwell超级芯片确实令人瞩目，但中国企业业不必过分紧张。中国的AI产业正在蓬勃发展，华为等领军企业研发的人工智能芯片已经具备了相当的竞争力，这也是有目共睹的。
“小院高墙”挡不住中国创新发展的步伐。中国作为世界最大的半导体和AI应用市场之一，以及算力被列为推动经济发展的关键要素的背景下，“东数西算”工程建设正如火如荼地推进。
黄仁勋在斯坦福大学的演讲中更是提出了一个深刻的见解：“AI的尽头是光伏和储能。”
他警示我们，不能只关注算力本身，因为超级AI将成为电力需求的无底洞。而在这方面，中国在新能源和可再生资源发电领域已经走在了世界前列。
可以说，路漫漫其修远兮，关于AI的世界竞争，注定是一场马拉松长跑，鹿死谁手，胜负未分。
*文章为作者独立观点，不代表笔记侠立场。
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