人工智能开始回调，这个风险，我最近预判过。
我个人其实希望人工智能在目前位置回调一下，这样才良性，涨的太快其实并不是好事情，不利于市场的长期健康发展。


通过种种数据测试和分析，我理解人工智能回调后，可能还会再次起来，目前主要是阶段性涨多了，而不是周期到了顶峰。


我个人理解，人工智能，尤其是光模块，调整下来后，更多的是机会。


也就是短期有回调的风险，但中期依然看多。


大部分机构对1.6T光模块的测算，原本大多是按照2x-2.5x于B GPU的比例，考虑到这层影响，我们按照1:2的极限假设做对比测算。假设2025年B系列出货量250万片，H系列出货量为180万片，TPU等出货量150万片。


市场此前对B GPU明年需求量的潜在上修，并未在光模块板块演绎，我们认为测算出的市场需求，仍比多数预期更积极。


大盘在目前位置承压，队长的意志和决心下的购买力很关键。

在两年在市场做价投，非常的难。如果不做波段，不做阶段性仓位调整，套牢的风险很大。


调整可能会持续到4月。


只有预判风险，阶段性做些仓位调整，逢高阶段性减仓，逢低阶段性加仓，才能更好的控制回撤。

但这说起来容易，做起来其实不易。


有错的时候存在。


大盘是难以调整到春节前的低点，队长是不会让大盘跌到那个位置。
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