日经225指数站上4万点，有一些朋友让我聊一聊，其实当今世界股市和经济脱钩很明显了，特别在美元加息，资本回流，和去美元化的金砖各国形成了两个平行币与货的体系。
新兴国家遇到美元荒，有债务危机，实体也受影响，但中俄联手把局面撑下来了。
撤出的资本，在西方国家的各股市寻找不被束缚的炒作机会，美股就是拉人工智能。
日本股市上涨是因为日元连续贬值，2023全年美元跌了8%，今年开年又跌了6%，国际资本第一次发现这么多年饱受通缩危机的日本，居然可以通胀了。
外资认为，日本如果能物价上涨，那就会倒逼企业加工资，然后加工资之后又可以接受物价涨的更高，也就是所谓螺旋形通胀。
这个逻辑不是完全不成立，因为日本虽然经济的确不好，这些年也没新产业，但日本人口下降得也厉害，去年净减少80多万，在不少领域，比如服务业，日本劳动力紧缺也是事实。
这是引发国际资本投机的“理由”，就是预期。现在买股票不就是炒预期吗，炒日本进入螺旋形通胀，物价上涨的预期。
是不是真的是那样，到时候再说。
还有一个原因是日本政府这两年要求日本公司治理改革，要管理层更加重视股市回报，结果巴菲特冲进去了，带着一堆游资也进去了。
我们部分资本去年第四季度从A股撤，去炒美股和日股，也是事实。
但是日本经济真的好吗？去年日本四季度实际GDP较三季度减少0.1%，持续两个季度负增长。其中个人消费环比减少0.2%，设备投资减少0.1%，面临“技术性衰退”。由于汇率大跌，德国正式超越日本成为全球第三大经济体。
但是在当前币和货分离的世界，股市和长期经济，和普通老百姓感受完全是两回事。
有日本朋友的，不如真心去问问他们的日子，到底和股市上涨有没有关系。物价现在上涨了，有几个人真的涨工资了。问问东京真实的大学生毕业工资，再了解下东京真实的物价。
我不是说上海北京年轻人一定比东京容易，只是如果觉得日本人因为股市上涨就日子过的更好了，真的想多了。
往下怎么办？等美国降息吧，总是要降的。纽约社区银行昨天自爆内控出严重问题，今天大跌20%。这就是不降息硬撑着的代价。
博弈就是这样，金融战，认知战都是一体的。你先去杠杆了，资产泡沫破灭了，经济发展缓慢一点，人家就说你不行，美国那边都烂成窟窿了，只要定向放水，就可以说经济强劲。
一旦降息，就将利好世界资源，因为币与货的分离将得到一定的缓解，降息释放的美元，也需要到全世界去追逐匹配的实体资产，这部分的逻辑我在美国何时降息？彭博报道中美金融合作，减轻新兴市场主权债 写了。
有些人还是不太理解，所谓中美到底在谈什么，我讲得更明白一些，想想当年列强怎么瓜分中国的。

各发展中国家都欠着美元债，所以最终降息释放出来的美元到底能在各国买什么资产，是资源还是港口还是国企，我们和美国到底怎么划分利益？
我们就是列强，就是布林肯说的不上餐桌就在菜单上。

（全文完）
PS：一旦美国降息，资源还会继续涨。去年煤矿低点时候，灵哥反复提醒，这几天煤矿股屡创新高，前两天兖矿又涨停，有的会员赚到了30%收益。银行股连续大涨，前期都有提示。
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