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人形机器人将成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的新一代颠覆性平台型产品，是引领未来产业发展的使能型战略制高点。
01
Optimus Gen 2正式亮相
据《科创板日报》12月13日报道，特斯拉人形机器人第二代来了。马斯克于当天上午在社交媒体上公布特斯拉的第二代人形机器人Optimus（擎天柱）Gen2的产品演示，预计将于本月内发布。
而眼下距离第一代Optimus的“具身智能端到端方案首秀”视频发布，仅仅过去三个月不到；距离第一代Optimus面世，也仅过去九个月。
根据视频介绍，第二代Optimus搭载由特斯拉设计的执行器与传感器、2个自由度驱动颈部、响应更快的11个自由度灵巧手、触觉传感器（十指）、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等。
视频显示，Optimus 第二代机器人拥有 AI 大模型加持，体重比一代减少10kg，步行速度加快30%，身体控制能力增强；手部关节全新升级，活动更加自然，手指部分搭载触觉传感器，似乎能更精准地抓握细小易碎物品，如抓鸡蛋等动作。同时，Optimus二代还可以做多个深蹲动作，显示出其平衡能力有所增强。
这次特斯拉并未透露第二代Optimus减重的具体方法，仅仅说明“减重没有任何（功能/性能）牺牲”。开源证券认为，人形机器人携带电量有限，需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。使用轻量化材料能够提高机器人负载和灵活性，助力人形机器人高端进阶；PEEK是高端工程塑料，比强度约是铝合金8倍，是轻量化的极佳解决方案。
有人形机器人领域专家告诉《上证报》记者，人形机器人的电池既要保证体积小，又要追求长续航，所以人形机器人的电池问题是行业的一大痛点。在电池技术无突破的情况下，特斯拉此次全身重量减轻10kg，可以帮助提升电池的续航表现。
在第一代Optimus的视频中，特斯拉的重点大多落在了视觉、分拣、单平衡等能力。而最新的第二代Optimus首秀视频，更多聚焦于运动与控制——行走、平衡、精细操作与感知。在本次视频中，在Optimus行走的同时，对其足部进行特写。从视频来看，不同于传统的一体脚掌，第二代Optimus的脚掌分为两个部分，使得步行姿态更接近人类。
视频公布后，马斯克转发了这条推文。
值得一提的是，马斯克xAI的竞品、OpenAI研发的ChatGPT社交账号也转发该视频称，“很高兴见到你，Optimus”，这似乎表明，新的Optimus产品内置了ChatGPT大模型技术能力。
可以看到，有了软硬件的迭代升级加持，第二代Optimus的灵活性大幅跃升。开源证券11月20日报告曾指出，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B 样）进入到“量产实现”（C 样）环节。
从Optimus第一代登场到第二代亮相，特斯拉在人形机器人领域的进展不可谓不快。在2022年9月的“AI DAY”人工智能大会上，Optimus原型机在会上正式亮相。马斯克表示，Optimus机器人项目代表着特斯拉公司使命的拓展。擎天柱的设计基于人体，将具有对话能力，希望其行为方式和人的行为尽可能接近。
在2023世界人工智能大会（WAIC）上，马斯克重申了对人形机器人的高度看好。他透露，Optimus的最终价格可能低于2万美元，预计3至5年内量产。一旦产品成熟，量产数量可能将达到100亿至200亿台，市场规模或超过电动汽车。“未来，地球上机器人的数量将超过人类，每个人都将拥有一个机器人。”
02
国内产业链加速突破
今年11月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》（下称《指导意见》），指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，并且明确了人形机器人发展的目标与时间点。
针对产业长期面临的难题，《指导意见》从整机、组件、应用场景等多个维度切入，明确了发展方向。《指导意见》提出，到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用。
在政策强力支持以及产业链集体发力之下，人形机器人的想象空间被持续打开，其产业化进展也大幅加快。傅利叶智能有关负责人此前向上证报记者透露，傅利叶通用人形机器人GR-1已经实现量产，并在9月份开启预售，目前开始陆续交付。“GR-1会率先在康复陪护等民生场景中落地应用，这也是我们擅长的领域。”
在“1024开发者节”上，科大讯飞发布了首个“大模型+具身智能”的人形机器人。科大讯飞董事长刘庆峰介绍，星火大模型的推出让AI BOT赋能机器人发展进入到一个全新阶段。人形机器人对复杂任务的拆解、开放场景的物体寻找成功率明显提升，在强化学习泛化抓取、仿人行走的复杂地形运动能力都比主流系统有明显提升。
不过，多位产业链人士认为，当前国内人形机器人零部件性能仍是较大掣肘。部分主机厂相关负责人表示，国内零部件性能较差，不得不自研或者从国外采购。一位头部主机厂的科学家认为，特斯拉使用的零部件性能明显更优，约高出国内水平30%。
需要指出的是，当前人形机器人的零部件选用没有统一的解决方案，主机厂还在摸索当中。有产业链人士表示，即便是特斯拉，也在不断改变自己的方案，此次特斯拉发布的Optimus Gen 2无疑印证了这一点。对于国内零部件厂商而言，这将是一个重要的窗口期。
此外，人形机器人要走进家庭，与人类安全交互、灵巧操作各种物体，触觉感知是基础，第二代Optimus在这一方面也已取得显著进步。
开源证券另一篇报告认为，柔性触觉传感器（又称为“电子皮肤”）能实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测，是机器人直接感知环境作用的重要传感器，有助于智能化的人形机器人实现产业化落地，而材料技术和加工工艺是柔性触觉传感器的关键技术。
总体而言，随着特斯拉、小鹏等车企相继布局人形机器人，整个产业正从0迈向1的阶段。
落实到具体产业链环节上，西南证券12月10日报告建议关注硬件端核心环节：1. 价值量占比较高的丝杠：贝斯特、五洲新春、鼎智科技、秦川机床；2. 核心零部件减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德；3. 核心零部件无框力矩电机、空心杯电机：汇川技术、禾川科技、步科股份；4. 机器人本体：博实股份。
此外，PEEK材料方面，中研股份具备1000吨以上PEEK量产能力，正和东华大学合作研发 CF/PEEK。
柔性触觉传感器方面，汉威科技的柔性微纳传感器产品已在医疗器械领域应用，其在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作；苏试试验正在研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器；弘信电子子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局。
03
未来将是长坡厚雪大赛道
不仅是特斯拉，当前也有多家科技企业陆续推出机器人新品。开普勒推出“先行者系列”通用人形机器人，深开鸿、乐聚机器人推出KaihongOS人形机器人。华为则通过软件系统赋能切入人形机器人赛道，未来有望加速国内机器人的落地应用。
此次特斯拉突然发布Optimus第二代机器人的视频影像，其研发进度更是大大超出市场预期，2024年有望成为人形机器人的量产元年。
研究机构指出，机器人行业的壁垒高，尤其是对企业资金、技术、资源整合的要求高。以全球80亿人口为基数来看，机器人行业的天花板也很高，整个产业链很长。
未来，机器人产业有望成为超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的“长坡厚雪”大赛道。
追觅科技创新机器人业务产品总监刘宇龙在今年9月对钛媒体App表示：“Optimus的进展已经存在于理论层面，而特斯拉把学术研究转化为工程，并向着产品化更进一步。”他直言，作为AI大模型爆发元年，2023年对机器人产业是一个遇见‘iPhone时刻’的奇点。
实际上，借助 AI 大模型技术，人形机器人市场近期十分火爆。今年8月北京举行的世界机器人大会上，国内十余款人形机器人集中亮相，包括追觅展出了自己的通用人形机器人和优必选机器人等。随后，备受瞩目、曾拥有百万年薪的华为“天才少年”稚晖君（彭志辉），以智元机器人CTO和首席架构师身份，发布了其最新首款具身智能的通用人形机器人远征 A1，成本价不到20万元，预计明年快速切入商业化落地。
“人形机器人行业现正受到两大影响：一是AI的快速发展使机器人能理解并执行人的指令；二是关键部件成本的迅速下降。这预示着行业正处于一个大规模商业化的转折点。”智元公司高管对钛媒体App表示，目前其本体的国产化率能够达到80%-90%以上。除了一些个别芯片之外，基本上都是用国产零组件，应用于汽车工业领域等。
蓝驰创投合伙人曹巍直言，人形机器人企业真正形成量产规模，至少需要10年的一个周期。他认为，国内目前还不能说已经来到了人形机器人的时代，更为合适的是通用机器人的时代。即便通用机器人虽然不一定具备人形，但未来这类机器人或能够解决各类不同的任务。
“人形机器人将成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的新一代颠覆性平台型产品，是引领未来产业发展的使能型战略制高点。从产业应用方面来说，中国的人形机器人具有一定的产业基础，和其他国家的人形机器人技术和应用方面相比没有‘代际差异’，加上政策支持，可以实现并跑，并有望实现领跑。”优必选科技联合创始人、首席技术官兼执行董事熊友军表示。
来源|《商学院》杂志综合自科创板日报、开源证券、上海证券报、西南证券、钛媒体、财联社
封面 | Tesla Optimus 官方发布
编辑 | 赖梦茹
校对 | 袁海鸣

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