本周全球市场投资并购政策/数据：
本周全球十大并购（2022.10.2-10.8）：
1、传埃克森美孚接近600亿美元收购先锋自然资源
据知情人士透露，埃克森美孚正接近达成一项价值高达600亿美元的交易，计划收购专注于页岩气的先锋自然资源。
知情人士表示，如果没有出现任何复杂情况，这笔交易可能在未来几天内完成。这项交易有可能对美国的石油产业格局产生重大影响，也将成为自1999年以来埃克森美孚最大的一笔收购。先锋自然资源是二叠纪盆地油田的主要独立勘探公司之一。先锋自然资源的首席执行官Scott Sheffield是推动美国成为石油强国的页岩热潮的重要人物，他在今年4月宣布计划在年底退休，这之后一直引发人们对先锋公司未来的关注。
埃克森美孚今年同意以49亿美元收购Denbury公司，并在美国扩展二氧化碳管道网络，这是公司六年来最大的一笔交易。埃克森美孚的首席执行官Darren Woods在7月份告诉投资者，公司将继续审查收购交易，将会持谨慎态度。
2、恩捷股份拟以26.13亿元收购上海恩捷4.78%股权
恩捷股份计划以自有及自筹资金收购上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”或“目标公司”）持有的3.25%股权和1.53%股权（对应注册资本1,859.5766万元，以下简称“标的股权”)。双方在评估基础上达成一致，本次交易总金额为26.13亿元。一旦股东大会批准，公司将持有上海恩捷的100%股权。
上海恩捷是公司的控股子公司，交易完成后，公司将从95.22%股权变为100%。虽然公司的主营业务和合并财务报表范围将保持不变，但上海恩捷的净资产和经营业绩将对上市公司的股东所有者权益和净利润产生更大的贡献。作为公司的主要子公司，上海恩捷具有强大的盈利能力和高质量的资产，预计本次交易完成后，公司的盈利能力将进一步增强。
上海恩捷主要从事锂电池隔膜的研发、生产和销售，包括基膜和涂布膜。目前，上海恩捷的锂电池隔膜主要用于动力电池、消费电池和储能领域。
3、浙江沪杭甬拟斥资约8.16亿元收购甬台温公司15%股权
浙江沪杭甬公司在2023年9月28日发布了一则公告，宣布与交通集团达成了甬台温股权购买协议。根据该协议，交通集团有条件同意出售甬台温公司15%的股权，而公司则有条件同意购买这些股权，交易金额约为8.16亿元人民币。
同样在2023年9月28日，公司旗下的全资附属公司龙丽丽龙公司与交通集团签署了黄衢南股权购买协议，根据该协议，交通集团有条件同意出售黄衢南公司的全部股权，交易金额为1670万元。
甬台温公司成立于2003年，注册资本为10亿元，主要经营和管理甬台温高速公路温州段。而黄衢南公司则是一家于2022年成立的有限责任公司，注册资本为1亿元，主要运营黄衢南高速公路浙江段。这两项收购交易将有助于公司扩大在浙江省和沿海地区的市场份额，并加强其在高速公路投资领域的资产质量，为公司未来带来可持续的财务回报。
4、卡森国际拟3.38亿港元收购Koh Kong Zhejiang Sez Co., Ltd. 49%股权
卡森国际宣布，买方（公司全资拥有）已有条件同意以3.38亿港元的代价购买朱嘉允女士持有的Koh Kong Zhejiang Sez Co., Ltd. 49%的股权，支付方式包括现金和可换股债券。
根据协议，朱女士承诺在特定条件下将土地的法定业权正式转让给目标公司，并确保土地不附带产权负担或缺陷。这些土地位于柬埔寨，总占地面积约为1,134公顷，用于工业开发项目，目前处于空置状态。
目标公司是一家根据柬埔寨法律注册的有限公司，由朱女士全资拥有。公司计划在这些土地上开发特别经济区，以满足客户需求，并扩大其在柬埔寨的软体家俱业务规模，充分利用柬埔寨经济快速增长的机会。这一战略发展将有助于集团提高产品竞争力，降低成本，并逐步将其生产基地从中国海宁迁至柬埔寨。公司认为，这一收购与其业务发展战略一致，将有助于拓展在柬埔寨的软体家俱业务，利用该国持续增长的潜力。
5、综合环保集团附属拟以5000万元收购广东安捷供应链管理股份约13.16%的股份
综合环保集团宣布，其全资附属公司综环服务已于2023年10月5日签署协议，根据该协议，卖方张艳同意出售广东安捷供应链管理股份有限公司约13.16%的销售股份，交易金额为人民币5000万元。
根据公告，投资目标公司符合以下标准：目标公司的业务受到中国国家政策的支持；目标公司是中国著名的运营商，特别是在运输化学危险品方面具有相关许可证，新能源产业对其服务的需求迅速增长；目标公司有盈利记录，并能够立即为综合环保集团的盈利能力做出贡献。此外，目标公司的业务领域之一（危险废弃物运输）与综合环保集团的业务范围相匹配，并有助于实现环境影响的积极目标。目标公司还与综合环保集团间接投资的中国危险废弃物处理项目之间存在潜在的协同合作机会。
6、SIS INT'L拟3987.5万港元收购日本物业
SIS INT'L公告，买方JP20Assets株式会社与卖方已就收购位于日本目标物业收购事项订立正式买卖协议，总代价为约3987.5万港元。"目标物业"位于日本静岗县沼津市内浦重寺186号淡岛酒店(包括建筑物、家俬设备、租赁土地使用权、艺术品、航运权及商标)，设有60间客房、餐厅及宴会厅。
收购事项与集团投资于能提供收入并有长线资产升值潜力的房地产投资策略一致。收购事项为集团酒店业务投资组合提供拓展机会。董事会相信日本转向疫情后重新开放模式，酒店观光业正在复苏，收购项目会为集团未来发展带来正面影响。
7、冠军科技集团拟约3368万港元收购Wise Win Holdings约51.15%股权
冠军科技集团全资附属公司威益控股有限公司与卖方签署了买卖协议，根据该协议，买方有条件同意收购占目标公司Wise Win Holdings Limited已发行股份约51.15%的销售股份，交易金额约为3368万港元。
目标公司成立于2014年10月15日，是一家在英属处女群岛注册的有限公司，是广东红印的100%股权持有公司。目标集团主要从事通过物联网学习产品和实体授课为儿童提供课外活动。他们在中国多个城市拥有超过20个培训中心，拥有600多名老师，服务地区包括广州、深圳、佛山、清远、东莞、厦门和莆田等。截止到公告日，已有约84,000名学生报读了培训中心的课程。
考虑到目标集团的前景，特别是来自不同省份私立和公立学校的邀请，以及新冠肺炎疫情后预计目标集团盈利能力的好转，以及中国政府于2021年7月发布的减轻学生课业负担和校外培训负担的政策，公司决定收购目标集团，并成为其唯一的物联网学习产品供应商。完成收购后，预计提供物联网学习产品将带来更多的收益，超过与目标集团合作时提供的收益。
8、九毛九拟2200万元收购上海地块以兴建中央厨房
九毛九与上海市松江区规划和自然资源局签订出让合同，以人民币2200万元的总代价购买位于上海市松江区的一块土地，土地面积为24,427.70平方米，土地使用权期限为20年。
该土地将用于兴建中央厨房，用于食材采购、储存、加工以及物流和派送等功能。中央厨房的建设将提高食品安全和菜肴一致性，减少对餐厅运营的依赖，同时支持在华东地区扩展餐厅网络的计划，从而进一步巩固在中国的地位。
预计未来三年将有约人民币320.0百万元的资本支出，用于中央厨房的建设以及设备和设施的购买。此外，中央厨房位于战略要地，将有助于充分利用当地资源，包括原材料、食材、技术娴熟的员工、研发资源和成熟的食材生产系统，有效控制采购成本。鉴于这些理由和裨益，公司董事认为土地收购事项符合公司和股东的整体利益。
9、中建富通拟2000万港元收购Gloria Capital Group 51%股权
中建富通于2023年9月28日发布公告，宣布其全资附属公司作为买方与Gloria Capital Group Limited作为卖方及目标公司就收购事项达成了投资协议。根据协议，买方已有条件同意购买目标公司已发行股本51%的销售股份，交易金额为2000万港元。
目标公司计划在完成交易后主要从事CIC交通碳链的注册业务。考虑到近年来对遏制碳排放的加速努力、在关键行业推广低碳转型计划、以及中国承诺在2060年前实现碳中和的承诺，公司董事会认为这次收购是开发碳中和业务以实现业务多元化的机遇。因此，董事会认为投资协议的条件公平合理，按照正常商业条款达成，且符合公司和股东的整体利益。
10、雅各臣科研制药附属拟以1600万元向健倍苗苗附属收购北京欣乐佳国际健康科技19%的股权
雅各臣科研制药和健倍苗苗宣布，卖方Mighty Century Limited（健倍苗苗的间接全资附属公司）于2023年10月3日与买方雅柏药业（中国）有限公司（雅各臣的间接全资附属公司）签署了股权转让协议。根据协议，卖方同意出售，买方同意购买目标公司北京欣乐佳国际健康科技有限公司的19%股权，交易金额为人民币1600万元。
目标公司的管理层已与雅各臣集团讨论，计划通过雅各臣位于中国的生产设施提供合同制造和包装服务。一旦双方达成进一步协议，雅各臣集团将受益于合同制造和包装服务，充分利用其目前的生产能力，实现更好的规模经济。
健倍苗苗的管理层认为，股权转让将使健倍苗苗集团能够变现其在目标公司的投资机会。
 （*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
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