警惕最坏的情况!
上证指数又将考验区间震荡的下沿。前期强势的中特估和科技股,包括刚刚反弹的消费集体扑街。
今天股市下跌主要还是受了西南某省城城投事情的发酵,严重打击了市场风险偏好。
地产本来不举,城投又来一刀,大金融与这些资产密切相关,自然首当其冲。金融权重下跌,对市场的负面示范效应较大,便出现了今天的走势。
于是很多人开始揪心:
明明说好的复苏之年,为何今年的股票如此难做?
地产和城投,都是市场心知肚明的“灰犀牛”。
只是,在当下顺周期资产预期坍塌之际,科技和中特估已经炒了一大波的当口,“灰犀牛”脚步一动,市场就显得有些“惊弓之鸟”。
往后,无非是在内生动能与政策刺激之间,反复建立新的预期平衡。
而内生动能,不仅仅关乎国内需求,亦在于全球经济走向。这当中,美国经济前景乃重中之重。
如果美国经济不陷入衰退,实现软着陆,那么外需韧性可期,即便内需复苏脚步崎岖一点,总体也当无虞。
如果美国经济边际上加速进入衰退,那么中国将面临急剧下降的总需求曲线。此种情景,即便再有定力着远长期,短期的刺激政策也势必出台。
无论哪种情形,对股票市场定价中期来说,都算不上太坏,总会有不同的结构与机会。
最坏的情况,是外围(美国)经济要死不活,而内部内生动能恢复又步履蹒跚,不上不下。
此种情形,没有大的政策对冲,亦没有超预期的复苏动能,还叠加“灰犀牛”的扰动,则是投资者交易员最难处理的情况。
做金融的同学,大部分都有喝咖啡的习惯。
但其实,绝大多数同学都没有喝过真正品质上乘的咖啡。
这就好比,很多人都喝过“奶茶”,但却很少人喝过正宗的明前高品质西湖龙井。
高品质咖啡本来应该是什么味道?
焦糖味?非常醇厚?带些苦涩?
非也!这些其实都是“奶茶”留给大家的印象。
想象一下:
可以喝的蜂蜜苹果派, 带有花香的伯爵红茶, 烤榛子……
没错,这就是我们给大家带来的。
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