【行研君财经早餐】2022/11/23 星期三
国内资讯
1、【周二A股收评：沪指涨0.13%，中字头股大涨，两市3700股下跌】
三大指数涨跌不一，沪指在中字头股支撑下涨0.13%报3088点，深成指跌1.18%，创业板指跌1.8%。两市超3700股下跌，1160股下跌，成交额8840亿，北上资金净卖出7.6亿。
盘面上，题材概念整体表现低迷，中药、新冠药、新冠检测、供销社等热门题材重挫，天鹅股份跌多股跌停；信创、锂电池、光伏等概念跌幅靠前，恩捷股份跌停。短线资金多数流向中字头股，中铁装配20CM涨停，中国交建、中国联通等股亦涨停；保险、银行股集体上涨。
2、【周二港股收评：恒指跌1.31% 内房股高开低走 重型基建股崛起】
港股三大指数临近午盘冲高，午后再度走低，恒生科技指数最终收跌3.23%，盘中一度跌4%，恒指、国指分别跌1.31%和1.68%。南下资金全日净流出29.54亿港元，大市成交额为1271亿港元。
盘面上，大型科技股表现疲弱，美团大跌超8%，快手跌超6%，京东、阿里巴巴、腾讯皆下跌；市场担忧疫情形势，餐饮、啤酒等消费股集体下挫；“保交楼”再出新政，内房股与物管股高开低走，且尾盘跌幅扩大；汽车股、体育用品股、生物医药股、苹果概念股、特斯拉概念股等纷纷下跌。
另一方面，工程机械需求回暖，大基建股早盘暴力拉升，在弱势中表现最佳，军工股、港口运输股、煤炭股、石油股部分走俏，三桶油皆上涨。
3、【沪深交易所：高度关注涉核酸检测企业上市，坚持从严审核】
沪深交易所11月21日就个别自媒体报道了部分拟上市公司其业务和收入涉及核酸检测等相关话题回答记者问。沪深交易所均表示，已经注意到有关报道，并高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核。
上交所表示，高度关注企业的科创属性和可持续经营能力。依据科创板发行上市条件和审核标准，对企业发行上市申请进行了认真审核，重点关注了其科创属性、核酸检测相关业务与主营业务的关联性、相关收入的可持续性，以及剔除该等业务收入后公司是否仍满足发行上市条件等，要求公司进行了风险揭示。上交所将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会工作要求，坚守科创板定位，严把市场准入关，审慎推进相关企业发行上市工作。欢迎市场各方多提意见和建议。
深交所表示，高度关注相关企业的可持续经营能力。依据创业板发行上市条件和审核标准，对有关公司的申请进行了认真审核，重点关注了其核酸检测相关业务与主营业务的关联性、相关收入的可持续性，以及剔除该等业务收入后公司是否仍满足发行上市条件等，要求公司进行了充分披露。深交所将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会工作要求，坚守创业板定位，严把市场准入关，审慎推进相关企业发行上市工作。欢迎市场各方多提意见和建议。
4、【中国奥园拟进行境内债务整体重组 涉及债务总额约116亿元】
据中国房地产报，知情人士透露，中国奥园集团股份有限公司计划对境内债务进行整体打包重组，目前正在与境内投资人逐一沟通，商洽重组方案，涉及的境内公开市场债务总额约为116亿元。中国奥园品牌负责人对该消息不予置评，表示有进展消息会以公告方式第一时间披露。上述知情人士介绍，中国奥园参考的是富力地产的境内债重组方案，目前进展顺利，有望在近期获通过。中国奥园境外债务的重组也在推进中，但相对境内债，规模更大、难度也较高。今年1月份，该公司宣布已聘任独立财务顾问制定境外债务重组方案，会尽快向债权人及其他持份者提出重组建议。8月份，中国奥园表示已向12笔2022年至2027年到期、本金总额合计34.5亿美元的离岸债券持有人发出通知，要求其提供身份信息，以协助制订重组计划。9月30日的公告显示，该公司还在与债权人进行协商，重组计划仍未敲定。
5、【快手Q3广告收入116亿元 创年内单季收入新高】
快手于22日发布Q3业绩。总营收同比增长12.9%至231亿元，高于彭博市场一致预期10.1%的同比增幅。线上营销服务（即广告）、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为50.1%、38.7%和11.2%。其中，三季度广告收入116亿元，创下今年以来的单季收入新高。
6、【深上协：深圳A股上市公司总数突破400家】
据深圳上市公司协会官微，11月22日，随着深圳证券交易所开市钟声响起，矩阵纵横设计股份有限公司股票在创业板市场正式挂牌交易，成为深圳市第400家A股上市公司，标志着深圳A股上市公司数量又突破一个整数关口。按国内大、中城市排名，深圳A股上市公司总量仅次于北京、上海，排名第三。
7、【多城房贷利率降至历史低位 专家称仍存进一步下调空间】
随着信贷政策的逐步调整，国内多个重点城市11月房贷利率继续下降。11月21日，贝壳研究院发布数据显示，2022年11月份监测的103个重点城市主流首套房贷利率平均为4.09%，二套房平均为4.91%，较去年最高点分别回落165BP和109BP，创历史新低。同策研究院研究总监宋红卫表示，从购房利率的绝对水平来看，目前购房成本仍然较高，随着政策性利率不断下降，尤其是存款利率的调整，为房贷进一步宽松奠定了基础，因此房贷利率还具备进一步下降的空间和可能。
国际资讯
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1、【摩根大通美国国债客户多头和空头占比上升】
摩根大通美国国债客户多头和空头占比双双上涨2个百分点，中性占比下跌4个百分点。空头占比目前处于两周来的最高水平，而多头占比仍为10月份以来最低。
2、【巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降至15.99％】
港交所披露易显示，伯克希尔11月17日卖出了322.5万股比亚迪H股，将比亚迪H股持股比例从16.28％降至15.99％，仍持股1.755595亿股。
3、【芯片持续短缺 丰田12月全球生产计划减少至75万辆】
丰田宣布，2022年12月全球计划产量约75万辆，与11月生产计划及去年12月实际生产产量相比，约减少6%。由于车用芯片短缺依然持续，丰田日本国内3座组装工厂的部分生产线将实施停工。
4、【俄罗斯多家银行提高人民币存款利率】
据市场消息，俄罗斯的一些银行正在提高人民币存款利率，目前的平均利率为1-1.5%。消息还称，俄罗斯人可以在14家俄罗斯银行设立人民币存款账户。今年11月，俄罗斯储蓄银行将人民币存款的收益率提高1.3%，达到年利率1.5%。美元或卢布可以按照开户日外汇牌价自动折换成人民币。莫斯科交易所也在11月份开始结算人民币面值的俄罗斯债券并发布相关指数。
行业洞察
1、【三大电信运营商10月份数据透出信号 更多竞争者将抢夺5G专网建设“蛋糕”】
据证券日报，公告显示，今年10月份，中国移动移动业务客户总数达9.73亿户，当月移动业务客户减少78.6万户；中国电信披露的数据显示，截至今年10月份，中国电信移动用户数3.9亿户，当月移动用户数净增59万户；中国联通披露的数据显示，截至今年10月份，中国联通“大联接”用户累计达到8.5亿户。也有不愿具名的运营商内部人士坦言，5G专网频率许可确实意味着有更多的竞争者正在争夺工业互联网蛋糕。但从海外实践案例来看，承担5G专网建设的主体仍然多为运营商，且建网属于重资产项目，中小企业恐怕难以承受。
2、【锁定史上最大液化天然气项目 中石化与卡塔尔签署27年长协】
澎湃从中国石油化工集团有限公司获悉，该公司与卡塔尔能源公司签署了为期27年的LNG长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。中石化董事长马永生与卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官卡阿比阁下（Saad Sherida Al-Kaabi）以线上形式共同签署了协议。马永生表示，该协议的签署不仅有助于满足中国市场对天然气的需求，也将进一步优化我国能源消费结构，提升能源供应的安全性、稳定性和可靠性。
3、【国家能源局：截至10月底全国累计发电装机25亿千瓦 同比增长8.3%】
国家能源局今天发布的最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1—10月份，全国发电设备累计平均利用3083小时，比上年同期减少103小时。其中，火电3619小时，比上年同期减少52小时；核电6226小时，比上年同期减少245小时；风电1817小时，比上年同期减少10小时。1—10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元，同比增长3.0%。
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