此篇不是黑文，此篇不是黑文，此篇不是黑文，重要的事情说三遍！
最近EOS在选超级节点，关注度已经是奇高了，听说现在文章标题只要带EOS，就阅读量贼高，我也来蹭个“热点”。其实之前我也写过不少关于EOS的文章，基本上是技术分析，大家也可以看出，EOS白皮书中的技术描述确实很厉害。不过，目前还仅限于白皮书，这个很重要，换句话说，EOS所谓的生态系统，到目前为止还只是一纸空文。这不是黑，只是陈述客观事实。
为啥突然要说这个事情呢？原因是今天发布的一则新闻中说道，EOS项目众筹目前已经开展了320期，EOS已融资约520万个ETH，如果继续融资，EOS到6月底其融资截止时最终规模可能接近33亿美元。
大家或许对这个数字没什么概念，可能只是单纯地觉得这是很多钱。所以我们需要对比，还记得那个盘子巨大的telegram搞得IC0吗？我说的不是那个telegram团队人员出来搞得“山寨”项目，而是telegram自己搞得底层链项目TON(Telegram Open Network)。这个项目旨在通过Infinite Sharding Paradigm（无限分片方式），以及具有高度容错性的多方动态权益证明（Proof of Stake）算法，加上能够进一步提高速度和效率的拜占庭容错算法，实现加密货币交易的可扩展性，降低交易成本，提高整体性能。不仅如此，TON平台还会还包括分布式文件存储的服务，类似filecoin，还会提高分散式的VPN服务，有点像兰花协议，在其平台上还有DApp，智能合约等等，也支持小额支付和P2P交易，这个平台最终有能力支持大量交易，大约每秒100万次。这话听起来是不是特别耳熟，似乎EOS也吹过同样的“牛逼”，因为EOS也是要打造下一代的以太坊，也是要和Visa和Mastercard竞争，也要完成百万级别的转账。而且EOS在最新版的白皮书中，也添加了拜占庭容错算法，可以进一步提高效率和速度。
当我们在进行项目估值的时候，常用的一种方法就是对比估值法。既然Telegram和EOS这两个项目，在目的，技术，算法等等方面都有很多相似的地方，不妨我们就来比一比。Telegram团队打造的底层平台项目TON最后的融资额度大约是20亿美元。但是，我们要知道，这20亿美元是基于Telegram有这么多用户基础上。2017年10月份，Telegram的月活跃用户达到1.7亿，每天发送700亿条信息。每天至少有50万个新用户加入Telegram。按照这个速度计算，该服务预计将在2018年一季度达到2亿月活跃用户。如果我们单从估值的角度，telegram的用户量去融资20亿美元，似乎还能勉强算作合理吧，毕竟一旦TON平台后续可以和telegram对接，消耗代币的速度绝对是飞快的，代币价值的增长也会比较稳定。
但是，EOS最后会融资33亿美元，是Telegram的1.5倍还多。如果按照正常的逻辑，EOS的活跃用户，怎么说也得是Telegram的1.5倍吧？换句话说，在2018年一季度达到3亿月活跃用户。显然，这是不可能的，因为EOS到现在主网还没发布，就算发布了，它也没有这种用户基础。那么EOS目前有什么呢？除了号称的百万级交易量，还有就是团队成员。我承认，BM的技术确实牛，不过友情提醒下，他也确实是个跳槽专业户，而且光光团队成员就能估值几十亿美金呢？这恐怕也太多了吧。什么测试网啊，未来社区的，咱们就不能算了吧，毕竟这些东西在真正出来之前就是空气。哪怕主网上了，没有用户基础的情况下，和空气也没啥差别。
说完了发币融资的类比估值，再来和传统股权融资的比一比，可能你就知道，EOS的融资夸张到什么程度，不得不感慨一句，币圈有钱人真多，不如来救济我一下呗？就拿大家都知道的科技巨头谷歌来说，当时上市IPO的时候，他们给出的融资金额大约是27亿美元，在那个时候Google的盈利就已经非常可观，并且Google 当季度的营业额比前一年同期增长了200%。放到区块链行业，有几个所谓项目是盈利的? 好吧，你说Google的事情太遥远，那么twitter呢？Twitter也是美国最大的社交网站之一了，连川普都天天有事没事发两个消息，当时IPO的时候也只不过21亿美元。EOS真是厉害了，完爆美国两大科技巨头，而且啥程序不走，连投行费用都省了，轻松融到33亿美元，是不是能算的上是个“天价”融资了？
这样会有什么问题？要知道，由于数字货币的特性，EOS进行IC0筹集的资金暂时是无法监管的。所有钱包地址匿名，自然无处可寻，但是有个好处就是可以看到代币转移的记录。之前已经有很多报道，提到EOS将众筹的大量ETH转移至交易所账户，至于是不是套现，我们不得而知，套现后去做了什么，我们也不得而知。但是我只明白一点，人性都是贪婪的，如果今天我告诉你，你已经财富自由了，甚至几辈子都不愁了，你还会想着去做事吗？当然，以上都是我个人的猜想，或许EOS拿着钱，去好好做事呢？
再次重申，没有任何黑EOS的意思，我之前写的文章大多是介绍EOS技术的优势和好处。但是一旦发现了有问题，也应当及时提出，让大家能够明白。毕竟，一纸空文，真的能值这么多钱吗，如果泡沫破灭，留下的就会是一地鸡毛。希望大家能够理性，可观地看待事物。
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