收藏 | 参加今年投行秋招，学了FactSet更容易拿下Offer？

FactSet是全球各地投资管理和投资银行专业人士，分析财务数据的应用程序领先供应商。尤其，它在投行中的使用非常普遍，据投行内部员介绍，Factset的使用频率是：daily basis。个性化的界面，强大的功能，excel plugin也不差。

在投行工作，你必须学会使用FactSet。因为据投行内部员工介绍，FactSet的使用频率不亚于你的一日三餐。

FactSet的功能也极为强大，如果你想说它只是Bloomberg的替代品，那你就大错特错了。FactSet核心的优势主要集中在公司的财务数据，这方面完爆B和R几条街。这也是为什么它成为投行analyst的必备技能的原因之一。

简单概括来讲，“熟练使用FactSet”应该包括：

1. 熟练使用FactSet Workstation

2. 熟练使用Excel的FactSet Tab

这是FactSet使用的核心，Excel 里的FactSet Add-Ins也是建立在Workstation的基础上运行的。当你插入一个公式，并且进行运算时必须保持与Workstation的连接畅通。

概括地讲，使用Workstation或者Excel Add-Ins，你都可以获取想要查询的数据，只是两种渠道的查询方式与信息显示模式不太一样。

Workstation的图形界面和已预先配置好的各个Tab（就是上图中的一排My Market, Research, Portfolio...）可以直观地给出一个初步的引导：你可以从这里获取什么信息。

从结构上讲，打开一个Workstation，你就打开了一个Workspace，。对于初次使用者，可以从众多的FactSet预置的Workspace中挑选一个使用。因为你刚打开的时候是一片空白。可能你真的会接到这样的客户电话，问："你们的Workstation什么东西也没有，怎么办？”

这些Workspace都是由多个Tab组成的，不同的Workspace会有不同的组合，关键就是看你需要什么，当然客户在购买的时候往往也不会买整个的FactSet Workstation，而是根据业务的需要购买一些Package。

前面讲的只是为了有个大致的概念，接下来就用Workstation为大家做个示范，具体来看看都有些什么Tab。

一

Market

最前面展示Workstation的时候其实选取的就是这个界面。

这个图说简单点就是Americas市场各个Index的当前价格，最高/低价，价格变动等等，当然每个Tab之间的互动性也在于你右键一个指数，比如S&P 500，就可以导航去到别的你感兴趣的方面。

二

Company/Security

接下来说说我觉得最有用的Tab。从名字看，这是一个获取上市公司信息的地方，但其实它可以提供的远远不止这些：

我们来看看这张图中的①,②,③,④,⑤好了。

① 这里是输入公司“Ticker"的地方。

所谓的Ticker对于有点金融股票知识的人来讲应该不难理解。就比如苹果公司，很多同学永远记不住它究竟是APPL-US还是APLL-US，所以你每次就可以这样：

再回过头看看这张图，前面所说的“提供的远远不止这些”，奥妙也在这里了。不仅仅上市公司，包括私有公司，PE/VC，债券，Mutual Fund，ETF，Indices，Commodities等等，几乎所有FactSet所有的金融主体，全部可以在这里搜索到。除了宏观经济上面的一些数据，这个后面再将Excel Add-Ins的时候会提到。

② Snapshot

这也是一个公司比较总括的信息汇集的地方，从公司业务，竞争对手各方面的信息到财务数据，估值数据，再到被大基金的持有情况等等。

③ Financials

这里显示的就是具体的财务数据。这些Fundamental的数据，主要来源于FactSet Fundamentals。但同时FactSet也是一个开放的平台，与其他某些封闭系统不同，FactSet同时也提供其他一些Vendor的数据，比如Reuters，针对北美市场的Compustat North America等。