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近期,中国人民银行的新一轮流动性紧缩政策将离岸人民币汇率推向新高。在全球投资者越来越坚信人民币会继续下跌时,中国货币当局对离岸市场人民币施加上行压力。
上周四,随着香港隔夜借贷成本大涨,离岸人民币兑美元上涨,录得2010年以来最大两日涨幅。外界普遍认为,这是中国央行采取行动打击做空行为,以支撑人民币汇率。而美元兑一篮子主要货币则在当天跌至三周低位。
《华尔街日报》引用了一位政府顾问的话称,中国减小离岸人民币的流动性,意在阻碍投资者对人民币贬值预期押注。在中国外汇储备持续下降之后,中国货币当局收紧资本管制, 防止人民币外流。
离岸人民币出人意料的上涨给那些把赌注放在人民币会继续贬值的货币交易者迎头一棒。与此同时,美元也出现走弱的迹象,失去了往日与欧元和日元的绝对优势,ICE美元指数经历了6月以来最大的单日跌幅。
法国兴业银行全球宏观策略师Kit Juckes认为,美元和人民币的汇率比是汇率市场前景的关键因素。宽松的财政政策和美联储的加息行为使得外界对美国经济持乐观态度,而油价上涨和对保护主义行为的担忧将会对强势的美元产生更为重要的影响。
Juckes指出,短期内离岸人民币汇率上涨与去年年初收紧流动性引发的人民币升值如出一辙 。2016年1月中旬到五月初贸易加权美元指数下跌了6%,在总统选举之后发生逆转。而今年年初人民币回升很可能也预示着美元的反转。
Juckles认为收紧资本控制治标不治本,人民币的反弹不会持久 。离岸和在岸人民币贬值的趋势已经不可避免。中国央行最新数据显示,2016年12月底外汇储备余额为3.011万亿美元,较上月减少410.8亿美元,为连续第六个月减少,基本符合预期,不过降幅较上月缩小,守住了3万亿大关。CNBC也持相同观点,认为如果外汇储备仍快速下降,中国有关部门只有采取相关措施防止2015年外汇储备大幅下降的再次发生。
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